Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσέλκυσε άνω των 89 δισ. ευρώ σε προσφορές επενδυτών για επανέκδοση ομολόγων, παρά την παγκόσμια αβεβαιότητα λόγω των δασμών, ενισχύοντας την εικόνα εμπιστοσύνης στις αγορές
Η έκδοση είχε κατ' αρχήν οριστεί στα 400 εκατ. ευρώ αλλά αναμένεται η τράπεζα να αντλήσει περίπου 600 εκατ. ευρώ καθώς θα υπάρξει ανταλλαγή ομολόγων της Ελληνικής Τράπεζας με νέα ομόλογα της Eurobank - Η απόδοση κινήθηκε στο 4,5%
Η απόδοση της έκδοσης αναμένεται στο 10,25% - Το ποσό προβλέπεται ότι θα είναι υψηλότερο αφού θα υπάρξει ανταλλαγή ομολόγων της Ελληνικής Τράπεζας με νέα ομόλογα της Eurobank - Το τελικό μέγεθος θα ανακοινωθεί με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Προσφοράς Ανταλλαγής στις 28 Ιανουαρίου
H έκδοση του ομολόγου υπερκαλύφθηκε κατά τρεις φορές από κορυφαίους εγχώριους και ξένους θεσμικούς επενδυτές
Τα έσοδα από ομόλογα της ΕΕ θα χρηματοδοτήσουν εκταμιεύσεις στο πλαίσιο του NextGenerationEU και άλλων προγραμμάτων πολιτικής, όπως η διευκόλυνση για την Ουκρανία
Προχωρά σε έκδοση τίτλου με ωρίμανση στα 10,25 έτη, με δικαίωμα ανάκλησης σε 5,25 έτη - Μandate σε Baclays, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley και Unicredit για σειρά παρουσιάσεων στους επενδυτές - Η ανακοίνωση της τράπεζας
Το τελικό επιτόκιο διαμορφώνεται στο 4,15% και συγκεκριμένα 165 μονάδες βάσης πάνω από τα mid swap, με το Ελληνικό Δημόσιο να αντλεί 3 δισ. ευρώ
Η έκδοση υπερκαλύφθηκε πάνω από 2 φορές - Oι ξένοι επενδυτές αντιπροσωπεύουν περίπου το 80% της έκδοσης
ΦΟΡΤΩΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ
