Έντονη είναι το τελευταίο διάστημα η κινητικότητα στις τράπεζες, με τα deals – που είτε έχουν ανακοινωθεί είτε κυοφορούνται, τόσο εντός, όσο και εκτός Ελλάδας – να πιστοποιούν την επιστροφή του κλάδου στην κανονικότητα, μετά από μία μακρά περίοδο… ανομβρίας.
Με «όχημα» την υψηλή ρευστότητα που έχουν συσσωρεύσει στα ταμεία τους ως απόρροια και της αύξησης των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), οι τράπεζες έχουν πλέον τη δυνατότητα να διαθέσουν μέρος αυτής σε στρατηγικές συνεργασίες ή εξαγορές που θα τις επιτρέψουν αφενός, να αυξήσουν το πελατολόγιο και κατ’ επέκταση τα οργανικά τους έσοδα και αφετέρου, να εισέλθουν σε αγορές, στις οποίες είχαν μικρή ή και μηδενική παρουσία.
Προς επίρρωση, η Εθνική Τράπεζα που στο α’ τρίμηνο του 2024 εμφάνισε κέρδη, ύψους 358 εκατ. ευρώ, δρέπει σήμερα τους καρπούς της απόφασής της να υπογράψει στρατηγική συνεργασία με την Epsilon Net. Κι αυτό γιατί, στο μετοχικό κεφάλαιο της τελευταίας εισήλθε – κατόπιν δημόσιας προσφοράς – το General Atlantic, ένα από τα μεγαλύτερα fund διεθνώς, ταράσσοντας τα νερά της εγχώριας αγοράς πληροφορικής. Όσον αφορά στο χρονικό, όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις της ΕΤΕ, η τράπεζα ανακοίνωσε την υπογραφή μνημονίου συνεννόησης με την Epsilon Net και το βασικό της μέτοχο στις 16 Νοεμβρίου του 2022. Στις 4 Μαΐου του επόμενου έτους ανακοίνωσε την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας για την αγορά ποσοστού 7,5% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας από το βασικό της μέτοχο, καθώς και τη δυνατότητα απόκτησης περαιτέρω ποσοστού 7,5% τρία χρόνια μετά την ολοκλήρωση της αρχικής συναλλαγής. Τέλος, στις 9 Ιουνίου του 2023 η τράπεζα ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της αρχικής συναλλαγής για την απόκτηση μειοψηφικής συμμετοχής στην Epsilon Net σε τιμή 7,49 ευρώ/μετοχή, καθώς και την υπογραφή συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας.
Αυτή η συνεργασία, μάλιστα, δεν θα είναι η μοναδική, αφού, όπως έχουν τονίσει από καιρού εις καιρόν στελέχη της ΕΤΕ, θα ακολουθήσουν και άλλες, σε τομείς, όπως το wealth management και το real estate. Η τράπεζα, άλλωστε, ήρθε το αμέσως προηγούμενο διάστημα σε συμφωνία με την Prodea για την αγορά ακινήτων, τα οποία στο παρελθόν μίσθωνε, ενώ τον περασμένο Αύγουστο ολοκλήρωσε την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Greco Yota Property Investments S.M.S.A., η οποία ήταν ο ιδιοκτήτης του κτιρίου επί της οδού Πειραιώς 74, με το κόστος της συναλλαγής να ανέρχεται στα 30 εκατ. ευρώ.
Η Τράπεζα Πειραιώς που έκλεισε τους πρώτους τρεις μήνες του τρέχοντος έτους με κέρδη, ύψους 279 εκατ. ευρώ, είδε τα κεφάλαια υπό διαχείριση να εκτοξεύονται μετά και την εξαγορά της Iolcus Investments. Πιο αναλυτικά, αυτά «άγγιξαν» τα 10 δισ. ευρώ στα τέλη του περασμένου Μαρτίου έναντι 9,3 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2023 και 6,9 δισ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2022. Στο πλαίσιο αυτό, όπως αποκάλυψε και το Dark room, η τράπεζα βολιδοσκοπεί την επίμαχη αγορά, αναζητώντας τυχόν νέες ευκαιρίες εξαγοράς. Στο πλαίσιο αυτό, φέρεται να έχει χτυπήσει και την πόρτα του Ι. Βεζανή της Triton Asset Management, με υπό διαχείριση κεφάλαια, ύψους 1,3 δισ. ευρώ. Στόχος της διοίκησης, άλλωστε, είναι να ενισχύσει τις πηγές εσόδων, πέραν των επιτοκιακών, μέσω του asset management, του bancassurance, του real estate και των ψηφιακών υπηρεσιών, με τη δημιουργία και της Snappi, της νέας ψηφιακής τράπεζας.
Η Alpha Bank από την πλευρά της, που θεωρείται πρωτοπόρος στον τομέα του wealth management στην Ελλάδα, καθώς ήταν η πρώτη τράπεζα που δημιούργησε υπηρεσίες private banking πριν από περίπου 30 χρόνια, υπέγραψε προσφάτως συμφωνία με την Partners Group. Στόχος αυτής είναι οι πελάτες της τράπεζας να έχουν τη δυνατότητα να τοποθετηθούν στις ίδιες επενδύσεις με μεγάλους διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, επωφελούμενοι, παράλληλα, από το ελκυστικό προφίλ αποδόσεων και τα οφέλη διαφοροποίησης που παρέχει η έκθεση στις ιδιωτικές αγορές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ένα διαρκώς αυξανόμενο τμήμα της πραγματικής οικονομίας. Υπενθυμίζεται ότι η Alpha Bank, μετά και το deal με τη UniCredit, αναμένει πολλά από την εμπορική συνεργασία στην Ελλάδα, με τη διανομή τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων επενδυτικού τύπου (unit-linked) και προϊόντων διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων του ιταλικού Ομίλου στους 3,5 εκατ. πελάτες της.
Το εξωτερικό
Σημαντική κινητικότητα ως προς τη διεθνή παρουσία των ελληνικών τραπεζικών Ομίλων παρατηρείται το τελευταίο διάστημα.
Όπως σημειώνει η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) στην Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, από τη μία πλευρά, η Eurobank ενίσχυσε τη διεθνή της παρουσία σε αγορές που θεωρεί στρατηγικής σημασίας και από την άλλη πλευρά, η Alpha Bank ανακοίνωσε τον Οκτώβριο του 2023, στο πλαίσιο ευρύτερης στρατηγικής συνεργασίας με την ιταλική UniCredit, την πρόθεση συγχώνευσης των θυγατρικών τους στη Ρουμανία έναντι τιμήματος περίπου 300 εκατ. ευρώ και τη διατήρηση ποσοστού 9,9% στο νέο σχήμα.
Πιο αναλυτικά, η Eurobank ολοκλήρωσε την εξαγορά της BNP Paribas Personal Finance Bulgaria το Μάιο του 2023 και ανακοίνωσε τον Αύγουστο την υπογραφή συμφωνιών για τη σημαντική αύξηση της συμμετοχής της στην Ελληνική Τράπεζα στην Κύπρο στο 55,3%. Ειδικότερα, η αύξηση της συμμετοχής της Eurobank από το 29,2% στο 55,3% στην Ελληνική Τράπεζα θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση:
(α) της απόκτησης ποσοστού 7,2% από τη συναλλαγή με τη Wargaming Group Limited και τα ιδιωτικά ταμεία προνοίας και
(β) της απόκτησης ποσοστού 17,3% από την Poppy S.à r.l και 1,6% από τη Senvest Management LLC.
Μετά από τις σχετικές εγκρίσεις, οι οποίες αναμένονται εντός του Μαίου, η τράπεζα θα προχωρήσει στην υποβολή δημόσιας πρότασης, προσδοκώντας το ποσοστό της να διαμορφωθεί τουλάχιστον στο 65%.
Επιπλέον, η Eurobank ολοκλήρωσε το Νοέμβριο του 2023 την πώληση της θυγατρικής της Eurobank Direktna στη Σερβία στην AIK Banka a.d. έναντι τιμήματος 198 εκατ. ευρώ.
Όσον αφορά στην Alpha Bank, πριν από το deal με τη UniCredit η τράπεζα είχε ανακοινώσει την υπογραφή συμφωνίας για την εξαγορά των δραστηριοτήτων της Orange Money Romania, η οποία περιλάμβανε τη μεταφορά στην Alpha Βank του συνολικού χαρτοφυλακίου πελατών της Orange Money στη Ρουμανία, καθώς και των ψηφιακών προϊόντων του χαρτοφυλακίου πιστωτικών καρτών και των εργαζομένων της εταιρίας.
Διαβάστε ακόμη
Στο τραπέζι η αύξηση των ορίων ηλικίας μετά το 2027
Κοντράρει τα ύψη των κτιρίων και ο δήμος της Αθήνας
Γιώργος Νίκας: Ξανά στο στόχαστρο για μεζονέτα στην Τήνο (pics)
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ