Δυναμικό μπάσιμο στο real estate επιχειρούν το τελευταίο διάστημα οι τράπεζες, προσδοκώντας μέσα από την ενεργή διαχείριση των ακινήτων τους και σε συνεργασία με ισχυρούς «παίκτες» της αγοράς, να εγγράψουν σημαντικές υπεραξίες.
Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), οι τιμές των οικιστικών ακινήτων που αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 80% του πλούτου των νοικοκυριών σημείωσαν σημαντική αύξηση κατά 14,5% ετησίως το α’ τρίμηνο του 2023, έπειτα από μία ανοδικά αναθεωρημένη ετήσια αύξηση κατά 11,7% το 2022 (έναντι αρχικής εκτίμησης +11,1% ετησίως), καταγράφοντας σωρευτική ανατίμηση κατά περίπου 50% μεταξύ του γ’ τριμήνου του 2017 και του α’ τριμήνου του 2023, και μειώνοντας την απόσταση από το ιστορικό τους υψηλό επίπεδο το 2008 σε -14%.
Σημάδια επιτάχυνσης εμφάνισαν και οι τιμές των εμπορικών ακινήτων το β’ εξάμηνο του 2022, παρουσιάζοντας, ωστόσο μία πιο συγκρατημένα ανοδική τάση, έπειτα από την κρίση του COVID-19. Συγκεκριμένα, οι τιμές των χώρων γραφείων υψηλών προδιαγραφών και των καταστημάτων, στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, αυξήθηκαν κατά 3,1% και 5,3% ετησίως αντίστοιχα το επίμαχο διάστημα, με την αύξηση για το σύνολο του 2022 να ανέρχεται σε 2,6% και 5% σε ετήσια βάση.
Στο πλαίσιο αυτό, με τις εκτιμήσεις να συντείνουν πως το ανοδικό momentum για την αγορά real estate θα συνεχιστεί, οι τράπεζες προχωρούν σε μία πιο ενεργή διαχείριση του χαρτοφυλακίου ακινήτων τους, είτε πρόκειται για ανακτηθέντα από πλειστηριασμούς, επενδυτικά ή και ιδιοχρησιμοποιούμενα.
Πρωτοπόρος προς αυτήν την κατεύθυνση θεωρείται η Eurobank, η οποία μετά και με τη συγχώνευση με την Grivalia διαθέτει ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο ακινήτων. Ξεκινώντας, πάντως, από τα τέλη του 2019, έχει ταξινομήσει σταδιακά ως κατεχόμενα προς πώληση συγκεκριμένα χαρτοφυλάκια ακινήτων, συνολικής υπολειπόμενης λογιστικής αξίας στα τέλη του περασμένου Ιουνίου περίπου 11 εκατ. ευρώ.
Όπως επισημαίνεται στις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου, «η δέσμευση για το σχέδιο πώλησης των εν λόγω ακινήτων παραμένει ενεργή, ενώ η ολοκλήρωσή του αναμένεται εντός του 2023», δρομολογώντας όλες τις απαραίτητες ενέργειες.
Όσον αφορά στο χαρτοφυλάκιο εμπορικών ακινήτων της Eurobank, αυτό αποτελείται από 254 ακίνητα, εκ των οποίων 61 αφορούν σε χώρους γραφείων, 83 σε χώρους καταστημάτων, 33 σε πολυχώρους και σουπερμάρκετ, 22 σε εγκαταστάσεις logistics, 27 σε ακίνητα μικτής χρήσης και 28 σε ακίνητα ειδικής χρήσης. Η συνολική λογιστική του αξία ανέρχεται σε περίπου 1,3 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 437 εκατ. ευρώ προέρχονται μόνο από τους γραφειακούς χώρους, που αντιστοιχούν στο 33% της συνολικής λογιστικής αξίας του χαρτοφυλακίου.
Το υψηλότερο ποσοστό μίσθωσης καταγράφεται στις κατηγορίες σουπερμάρκετ και logistics (100% και 99% αντίστοιχα) και ακολουθούν τα ακίνητα ειδικής χρήσης και γραφείων, με τον μέσο όρο του συνολικού χαρτοφυλακίου να διαμορφώνεται στο 93%. Σε ετήσιο επίπεδο, τα μισθώματα που συγκεντρώνει η τράπεζα από τα επενδυτικά της ακίνητα ανέρχονται σε 88 εκατ. ευρώ, με την ετήσια απόδοση των μισθωμένων ακινήτων να διαμορφώνεται το α’ εξάμηνο του 2023 σε 7,2%.
Το αμέσως προηγούμενο διάστημα δε, η τράπεζα προχώρησε στην απόκτηση της «ΑΔΕΞΑ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Ακινήτων», έναντι τιμήματος 50,8 εκατ. ευρώ, με το σύνολο του ενεργητικού της εταιρείας να ανέρχεται σε 52,3 εκατ. ευρώ, εκ του οποίου ποσό 33,4 εκατ. ευρώ αφορά σε ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα και 18,7 εκατ. ευρώ σε επενδύσεις σε ακίνητα, ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις διαμορφώθηκαν σε 1,5 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα, τον περασμένο Ιούνιο η Εurobank Cyprus Ltd ίδρυσε τις κατά 100% θυγατρικές εταιρείες Afinopio Investments Ltd, Ovedrio Holdings Ltd και Primoxia Holdings Ltd, για να λειτουργήσουν ως εταιρείες επενδύσεων ακίνητης περιουσίας στην Κύπρο.
Alpha Bank
Την ενεργή διαχείριση των µη ιδιοχρησιµοποιούµενων και ανακτηθέντων ακινήτων της συνέχισε κατά τη διάρκεια του 2023 η Alpha Bank, µέσω της λειτουργίας της θυγατρικής της Αlpha Aστικά Ακίνητα Α.Ε.. Ειδικότερα, η εταιρεία κατάφερε το α’ εξάμηνο του τρέχοντος έτους να διαθέσει μέσα από την ιστοσελίδα της περιουσιακά στοιχεία που αντιπροσωπεύουν λογιστική αξία περίπου 20 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα και πέντε εκατ. ευρώ στην Κύπρο (εξαιρουμένης της συναλλαγής Sky, που αφορά σε 1.300 ακίνητα -κυρίως οικιστικά- αξίας 110 εκατ. ευρώ, στις περιφέρειες της Πάφου, της Λεμεσού και της Λάρνακας, συνολικής μικτής επιφάνειας περίπου 93.000 τ.μ.).
Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση της τράπεζας δε, οι τιµές πώλησης που επιτεύχθηκαν ξεπέρασαν τις στοχευµένες τιµές πώλησης κατά περίπου 7%, λόγω της αυξηµένης ζήτησης για ακίνητα. «Η εν λόγω ζήτηση οφείλεται κυρίως σε πληθωριστικές προσαρµογές, που παραδοσιακά ευνοούν λιγότερο ρευστοποιήσιµα περιουσιακά στοιχεία», σημειώνει χαρακτηριστικά και προσθέτει:
«Οι προβλέψεις µας είναι ότι για το β’ εξάμηνο του 2023 η δραστηριότητα πωλήσεων θα συνεχιστεί µε τον ίδιο ρυθµό». Δεδομένου ότι μέχρι τέλος του τρέχοντος έτους η τράπεζα επιδιώκει μείωση του δείκτη NPE σε επίπεδα κάτω του 6,5%, μέρος αυτής θα προκύψει και από ρευστοποιήσεις (150 εκατ. ευρώ). Το α’ εξάμηνο του 2023, πάντως, διενήργησε 92 πλειστηριασμούς, με το 21% αυτών να θεωρείται επιτυχές.
Στο μεταξύ, στις αρχές του περασμένου Φεβρουαρίου η Alpha Bank ανακοίνωσε την οριστική συµφωνία µε την κοινοπραξία Dimand – Premia Properties για την ανάπτυξη µετοχικής συνεργασίας στον τοµέα των επενδύσεων ακινήτων µέσω της πώλησης χαρτοφυλακίου ακινήτων, ύψους 438 εκατ. ευρώ.
Η συναλλαγή, η οποία αποτελεί τη µεγαλύτερη τέτοιου είδους στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, περιλαµβάνει 573 περιουσιακά στοιχεία πολλαπλών τύπων, συµπεριλαµβανοµένων γραφείων, εµπορικών ακινήτων, οικιστικών και βιοµηχανικών / logistics περιουσιακών στοιχείων, µε µικτή επιφάνεια περίπου 500.000 τ.µ., και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του γ’ τριμήνου του 2023.
Όπως προβλέπει η συμφωνία, η Alpha Astika Akinita S.A., η εισηγµένη κτηµατοµεσιτική εταιρεία του Οµίλου, θα προσφέρει διαχείριση ακινήτων και εγκαταστάσεων του χαρτοφυλακίου Skyline και ο Όµιλος θα παραµείνει ενοικιαστής για ορισµένα περιουσιακά στοιχεία, ενώ το υπόλοιπο χαρτοφυλάκιο είτε θα αναδιαµορφωθεί και θα επανατοποθετηθεί για ενοικίαση, είτε θα πωληθεί απευθείας στην αγορά.
Μέσω της συναλλαγής Skyline, ο Όµιλος Alpha Bank θα ολοκληρώσει τη ρευστοποίηση 475 ανακτηθέντων περιουσιακών στοιχείων. Πληροφορίες της αγοράς, μάλιστα, θέλουν την τράπεζα να έχει αποκτήσει μειοψηφικό ποσοστό και στην Prodea, διευρύνοντας έτσι, τη συνεργασία με ισχυρούς «παίκτες» της αγοράς.
Εθνική Τράπεζα
Deal με την Prodea έκανε το αμέσως προηγούμενο διάστημα και η Εθνική Τράπεζα. Όπως είχε γράψει το newmoney, η ΕΤΕ προχώρησε το β’ τρίμηνο του 2023 στην αγορά ακινήτων, τα οποία στο παρελθόν μίσθωνε, ενώ έχει συνάψει μνημόνιο συμφωνίας με την ΑΕΕΑΠ για την αγορά πρόσθετων ακινήτων, ποσού ίσου περίπου με 154 εκατ. ευρώ, τα οποία, επί του παρόντος, μισθώνει.
«Τα περιουσιακά στοιχεία που αναγνωρίστηκαν στα ενσώματα πάγια στοιχεία και σχετίζονται με την αγορά αυτών των ακινήτων ανήλθαν σε 151 εκατ. ευρώ για τον Όμιλο και την τράπεζα. Η συναλλαγή αυτή είχε ως επακόλουθο τον τερματισμό των σχετικών μισθώσεων και ως εκ τούτου, τη μείωση κατά 173 εκατ. ευρώ και 179 εκατ. ευρώ των περιουσιακών στοιχείων, με δικαίωμα χρήσης και των υποχρεώσεων από μισθώσεις αντίστοιχα για τον Όμιλο (μείωση κατά 145 εκατ. ευρώ και 153 εκατ. ευρώ για την τράπεζα)», αναφέρεται στις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της τράπεζας και προστίθεται πως αποτέλεσμα αυτής της συναλλαγής ήταν η αναγνώριση κέρδους, ύψους έξι και οκτώ εκατ. ευρώ αντίστοιχα.
Τράπεζα Πειραιώς
Σε συμφωνία με τη Resolute Hellas για την πώληση της «Πειραιώς Διαχείρισης Ακινήτων» προχώρησε στα τέλη του περασμένου έτους η Τράπεζα Πειραιώς, στοχεύοντας στην αποτελεσματικότερη διαχείριση του τομέα της ακίνητης περιουσίας της. Πρόκειται για ένα χαρτοφυλάκιο ύψους 1 δισ. ευρώ και είτε είναι ιδιοχρησιμοποιούμενα, είτε έχουν αποκτηθεί μέσω νομικών ενεργειών και πλειστηριασμών.
Στο μεταξύ, η τράπεζα κατέχει το 98,3% της Trastor, το επενδυτικό πρόγραμμα της οποίας χρηματοδοτεί, μέσω της έκδοσης ομολογιακού δανείου. Αυτό είναι ύψους 55 εκατ. ευρώ, με την πρώτη εκταμίευση, ποσού 17 εκατ. ευρώ, να έχει πραγματοποιηθεί τον περασμένο Μάρτιο.
Διαβάστε ακόμη
Στη ΔΕΗ Ανανεώσιμες δυο έργα αποθήκευσης ενέργειας 98 MW
ΙΕΑ: Σε επίπεδα ρεκόρ η παγκόσμια ζήτηση για πετρέλαιο – Έρχεται νέο ράλι στις τιμές
Τα κράτη της Ε.Ε. μειώνουν το πυροσβεστικό προσωπικό – Εξαίρεση η Ελλάδα (γράφημα)
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ