Η Τράπεζα Πειραιώς αναμένεται να βγει στις αγορές με την έκδοση Tier 2 τίτλου, ενώ παράλληλα θα προχωρήσει σε προσφορά για την επαναγορά του τίτλου λήξης 2030.
Σημειώνεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς έχει καλύψει τους στόχους της σε επίπεδο MREL.
Η εντολή της Τράπεζας Πειραιώς απευθύνεται στις Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe, Morgan Stanley, Nomura και UBS Investment Bank προκειμένου να διενεργήσουν investor calls σήμερα, με την Nomura να συντονίζει το roadshow.
Θα ακολουθήσει σύντομα, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς, έκδοση Tier 2, 11NC6 ομολόγου, 11ετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στα 6 έτη.
Η έκδοση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος EMTN της Πειραιώς, ενώ αναμένεται να αξιολογηθεί με Ba3 από τη Moody’s.
Ακόμη η Τράπεζα Πειραιώς έδωσε εντολή στις Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, Morgan Stanley, Nomura και UBS Investment Bank ως Dealer Managers για προσφορά σε μετρητά επί του ύψους 500 εκατ. Tier 2 τίτλου λήξης 19 Φεβρουαρίου 2030.
Διαβάστε ακόμη
Το κλειδί της κερδοφόρας φιλοξενίας
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ