Όλα έτοιμα για την έκδοση πράσινου senior ομολόγου από την Τράπεζα Πειραιώς, με σκοπό την άντληση περίπου 500 εκατ. ευρώ στα πλαίσια των απαιτήσεων MREL (Minimum Required Eligible Liabilities) , δηλαδή των ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων.
Η τράπεζα έδωσε εντολή σε BNP Paribas, BofA Securities, Goldman Sachs Bank Europe, Morgan Stanley, Nomura και UBS να «τρέξουν» την έκδοση, ενώ έχει ξεκινήσει το premarketing και οι παρουσιάσεις σε θεσμικούς επενδυτές ενόψει της έκδοσης. Το βιβλίο προσφορών πιθανότατα θα ανοίξει αύριο.
Οι τίτλοι αναμένεται να αξιολογηθούν στην κατηγορία Caa1/B από τους οίκους Moody’s και S&P.
Η BNP Paribas θα ενεργήσει ως Σύμβουλος Διάρθρωσης Πράσινων Ομολογιών (Green Bond Structuring Advisor).
Ο senior preferred τίτλος είναι τύπου 6NC5, ήτοι 6ετής με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν την πάροδο των 5 ετών.
Σημειώνεται ότι τα αποκαλούμενα πράσινα ομόλογα είναι χρεόγραφα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση έργων με θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και το κλίμα και το τελευταίο διάστημα όλο και περισσότερες επιχειρήσεις προχωρούν σε ανάλογες εκδόσεις.
Διαβάστε ακόμη:
InterRail: Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τα 60.000 δωρεάν εισιτήρια
Technohull: Ταχύπλοα made in Greece – Πώς μπήκε σε ρότα ανάπτυξης μέσω… Γρηγόρη