Mε έσοδα 691 εκατ. ευρώ και συνολικές προσφορές 7,2 δισ. ευρώ ολοκληρώθηκε το placement για το 10% της Εθνικής Τράπεζας από το ΤΧΣ. Η υπερκάλυψη διαμορφώθηκε στις 10,4 φορές με τη τιμή να διαμορφώνεται στο τέλος της ημέρας στα 7,55 ευρώ.
Το discount ήταν της τάξεως του 1,3% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής στις 2 Οκτωβρίου 2024 με το μέσο ευρωπαϊκό discount- με βάση στοιχεία του να κινείται στο 9,5%.
Το Ταμείο ολοκληρώνει σιγά σιγά επιτυχώς τον κύκλο της αποεπένδυσής του από τις τράπεζας και μάλιστα νωρίτερα από την καταληκτική ημερομηνία βάση νόμου.
Η ολοκλήρωση του προγράμματος αποεπένδυσης από το ΤΧΣ σηματοδοτεί την έναρξη του νέου κεφαλαίου στο οποίο εισέρχεται ο τραπεζικός τομέας της χώρας, αφήνοντας πλέον οριστικά πίσω του την αστάθεια και την αβεβαιότητα της προηγούμενης δεκαετίας και όντας θωρακισμένος κεφαλαιακά, εύρωστος και ανταγωνιστικός, με ισχυρές προοπτικές επενδυσιμότητας και ανάπτυξης είναι έτοιμος να ανταποκριθεί σε όλες τις μελλοντικές προκλήσεις και να διαδραματίσει ουσιαστικό του ρόλο στήριξης της ανάπτυξης της οικονομίας της χώρας.
Το ΤΧΣ διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στο πρόγραμμα αποεπένδυσης.
Στην Στρατηγική αποεπένδυσης που εκπόνησε και υλοποίησε το ΤΧΣ και η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών περιλαμβάνονταν προβλέψεις, για τις ενδεδειγμένες ανταγωνιστικές διαδικασίες προσφορών και τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε αυτές, τις απαιτήσεις διαφάνειας και συμμόρφωσης με την νομοθεσία της κεφαλαιαγοράς, καθώς και τις πιθανές μεθοδολογίες διάθεσης. Επίσης η Στρατηγική αποεπένδυσης περιείχε ειδικές προβλέψεις για τους πλέον ενδεδειγμένους τρόπους αποεπένδυσης ανά τραπεζικό ίδρυμα, καθώς και για εξωγενείς παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, όπως τις επικρατούσες συνθήκες στις κεφαλαιαγορές. Επισημαίνουμε δε ότι το Ταμείο λαμβάνει πάντοτε υπόψη τις συνθήκες της αγοράς σε κάθε συναλλαγή αποεπένδυσης.
Στο σημείο αυτό πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι σε διάστημα σχεδόν 1 έτους η ομάδα του ΤΧΣ, με τη συνδρομή των συμβούλων του, και υπό την ηγεσία και καθοδήγηση της Διοίκησης, υλοποίησε 5 συναλλαγές αποεπένδυσης και πιο συγκεκριμένα:
i. Στις 9 Οκτωβρίου 2023, ολοκλήρωσε την πρώτη συναλλαγή αποεπένδυσης από την Eurobank με ποσοστό 1,4%, έναντι συνολικού τιμήματος 93,7 εκ., με την Eurobank να γίνεται η πρώτη συστημική Ελληνική τράπεζα μετά την χρηματοοικονομική κρίση που πέρασε πλήρως στον ιδιωτικό τομέα. Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μετά από την αρχική δεσμευτική προσφορά της Eurobank, για την απόκτηση των μετοχών της μέσω στοχευμένης επαναγοράς μετοχών και την παράλληλη ολοκλήρωση διαγωνιστικής διαδικασίας σε τιμή που συμπεριελάμβανε premium της τάξης του 18,4%.
ii. Στις 12 Νοεμβρίου 2023, το ΤΧΣ συμφώνησε την πώληση του συνόλου της συμμετοχής του στην Alpha, ποσοστού 9%, σε στρατηγικό επενδυτή, την Ιταλική τράπεζα Unicredit.. Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μετά από την ολοκλήρωση διαγωνιστικής διαδικασίας όπου το ΤΧΣ δεν έλαβε ανταγωνιστική προσφορά από άλλο επενδυτή. Η UniCredit αγόρασε το σύνολο της συμμετοχής σε υπερτίμημα (premium) κατά 9,4%.
iii. Στις 17 Νοεμβρίου 2023 το ΤΧΣ ολοκλήρωσε την επιτυχή διάθεση ποσοστού 22% από το σύνολο των μετοχών (40,39%) που κατείχε στην Εθνική Τράπεζα, μέσω δημόσιας προσφοράς, σε Έλληνες και ξένους επενδυτές. Η συνολική αξία της συναλλαγής ανήλθε στα 1,07 δισεκατομμύρια. Η υπερκάλυψη ξεπέρασε κάθε προσδοκία προσελκύοντας ισχυρότατο ενδιαφέρον από κορυφαίους διεθνείς θεσμικούς επενδυτές. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η συναλλαγή αυτή ήταν η δεύτερη ευρωπαϊκή ιδιωτικοποίηση άνω του 1 δισ. που πραγματοποιήθηκε μέσω placement, από τότε που η ιρλανδική κυβέρνηση πούλησε μερίδιο 3,4 δισ. στην Allied Irish Bank το 2017 (με τότε discount 43%).
iv. Στις 6 Μαρτίου του 2024, το ΤΧΣ ολοκλήρωσε τη διάθεση του συνόλου των μετοχών που κατείχε στην Πειραιώς. Η συνολική αξία της συναλλαγής άγγιξε τα 1,35 δισεκατομμύρια. Η συναλλαγή αποτέλεσε την πλέον επιτυχημένη διάθεση μετοχών μέσω Δημόσιας Προσφοράς σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα αποτέλεσε και τη μεγαλύτερη ιστορικά ιδιωτικοποίηση μέσω δευτερογενούς τοποθέτησης στη χώρα μας, με υπερτίμημα 0,35% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος την προηγούμενη ημέρα ανακοίνωσης της προσφοράς, κάτι που δεν είχε προηγούμενο διεθνώς. Η υπερκάλυψη της διάθεσης της συμμετοχής στην Τράπεζα Πειραιώς ήταν 8 φορές για τη συνολική προσφορά.
v. Στις 2 Οκτωβρίου 2024 το ΤΧΣ ολοκλήρωσε στην δεύτερη επιτυχή διάθεση ποσοστού 10% από το σύνολο των μετοχών (18,39%) που κατείχε στην Εθνική Τράπεζα, σε Έλληνες και ξένους επενδυτές, μετά τη πάροδο του απαραιτήτου χρονικού διαστήματος που όριζε το συμφωνηθέν πλαίσιο αποεπένδυσης. Η συνολική αξία της συναλλαγής ανήλθε στα 691εκατομμύρια. Η υπερκάλυψη άγγιξε τις 11 φορές για τη συνολική προσφορά, προσελκύοντας ισχυρότατο ενδιαφέρον από κορυφαίους διεθνείς θεσμικούς επενδυτές.
Το ΤΧΣ κατάφερε να ολοκληρώσει επιτυχώς τους στόχους του και να διεκπεραιώσει το έργο για το οποίο δημιουργήθηκε.
Διαβάστε ακόμη:
Sarantis Group: Η νέα εποχή του Ομίλου με επενδύσεις, εξαγωγές και εξαγορές στο μικροσκόπιο (pics)
Κρουαζιέρα: Τα 7 ερωτήματα της CLIA προς την κυβέρνηση για το νέο τέλος
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα