Αύριο, Τετάρτη, ανοίγει τελικά το βιβλίο προσφορών για την έκδοση ομολογιακού δανείου μειωμένης εξασφάλισης (Tier II) της Τράπεζας Πειραιώς, λόγω του αυξημένου επενδυτικού ενδιαφέροντος.
Συγκεκριμένα, εξαιτίας πολλών κλεισμένων συναντήσεων μεταξύ funds με τη διοίκηση της τράπεζας και τους αναδόχους της έκδοσης, οι επενδυτές ενημερώθηκαν ότι η προγραμματισμένη για σήμερα έκδοση μετατίθεται κατά ένα 24ώρο.
Η έκδοση εκτιμάται ότι θα κινηθεί μεταξύ 300 – 350 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η σχετική εντολή (mandate) έχει δοθεί από την Πειραιώς στις επενδυτικές τράπεζες Goldman Sachs και UBS.
Το ύψος της έκδοσης αναμένεται να αυξηθεί βέβαια, μετά το αυξημένο ενδιαφέρον, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει εκδηλωθεί από αμερικανικά χαρτοφυλάκια. Αν το επιτόκιο πέσει κάτω του 9%, η εξέλιξη θα συνιστά θετική έκπληξη, με δεδομένο ότι άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες του Νότου με σημαντικά χαμηλότερο ποσοστό NPEs εξέδωσαν Tier IΙ τίτλους με επιτόκιο της τάξης του 8%.
Ο τίτλος θα εκδοθεί από την Piraeus Group Finance PLC με εγγυητή την Τράπεζα Πειραιώς.
Οι οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s και S&P αναμένεται να δώσουν rating Caa3 και CCC αντίστοιχα στην έκδοση.