Νέες εξόδους στις διεθνείς αγορές, προκειμένου να… πιάσουν τους στόχους που έχει θέσει ο ευρωπαίος επόπτης για τις ελάχιστες απαιτήσεις για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (Minimum Requirements for Own Funds and Eligible Liabilities – MREL), προγραμματίζουν οι τράπεζες, με την Εθνική Τράπεζα να λαμβάνει πρώτη την «σκυτάλη» για το 2022.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η ΕΤΕ, που ήταν και η μοναδική από τις συστημικές, η οποία δεν προχώρησε σε αντίστοιχες εκδόσεις τον περασμένο χρόνο (σ.σ. η τελευταία χρονικά προσπάθεια ήταν τον Οκτώβριο του 2020 με ένα senior preferred, πράσινο ομόλογο, ύψους 500 εκατ. ευρώ και επιτόκιο 2,75%) αναμένεται να προχωρήσει στην έκδοση τίτλου Tier II, ύψους περί τα 300 εκατ. ευρώ. Ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, κ. Παύλος Μυλωνάς, άλλωστε, κατά την τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές, με αφορμή τα αποτελέσματα 9μήνου του 2021, είχε επιβεβαιώσει την πρόθεση της διοίκησης για έξοδο στις αγορές, με αρμόδιες πηγές να θέτουν τον στόχο για το σύνολο του έτους στο ένα δισ. ευρώ.
Περιθώριο άντλησης κεφαλαίων, τύπου ΑΤ1, ύψους 800 εκατ ευρώ, έχει από την πλευρά της, η Alpha Bank, με τη διοίκηση να προγραμματίζει νέα έξοδο το 2023, χωρίς, ωστόσο, να αποκλείει αυτή να πραγματοποιηθεί νωρίτερα μέσα στο τρέχον έτος «εφόσον υπάρξει παράθυρο ευνοϊκών συνθηκών». Η τράπεζα, πάντως, ήταν εκείνη που έκλεισε τον κύκλο των ομολογιακών εκδόσεων για το 2021, προχωρώντας στην έκδοση senior preferred τίτλου, συνολικού ύψους 400 εκατ. ευρώ, διετούς διάρκειας, με non call για το πρώτο έτος και επιτόκιο έκδοσης 3%. Πηγές της Alpha Bank σημείωναν πως η επίμαχη έκδοση αποτελούσε μέρος της τακτικής της να εκμεταλλεύεται τις κατάλληλες συνθήκες στις διεθνείς αγορές, όπως έπραξε και τον περασμένο Σεπτέμβριο με την έκδοση senior preferred ομολόγου, ύψους 500 εκατ. ευρώ (σ.σ. είχε ακολουθήσει ακόμη μία τον Μάρτιο του 2021 και συγκεκριμένα, ένα Tier II, ύψους 500 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 5,5%).
Εκδόσεις, ύψους περί το ένα δισ. ευρώ φέρεται να σχεδιάζει και η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία πέρυσι ολοκλήρωσε την έκδοση αφενός, ενός AT1, ύψους 600 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 8,75% (Ιούνιος 2021) και αφετέρου, ενός senior preferred «πράσινου» τίτλου, ύψους 500 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 3,875% (Οκτώβριος 2021).
Τέλος, η Eurobank αναμένεται να προβεί σε εκδόσεις έως 600 εκατ. ευρώ σε AT1 τίτλους και έως 200 εκατ. ευρώ σε Tier II. Η τράπεζα προχώρησε το 2021 σε δύο εκδόσεις, ύψους ενός δισ. ευρώ και, συγκεκριμένα, τον Απρίλιο με έναν senior preferred τίτλο, ύψους 500 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 2,125% και τον Σεπτέμβριο με ένα αντίστοιχου τύπου ομόλογο, ύψους 500 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 2,375%.
Διαβάστε ακόμα:
Η μεγαλύτερη εξαγορά της Microsoft: Αποκτά την Activision Blizzard έναντι $69 δισ.
Σταϊκούρας στο Ecofin: Συνεχίζουμε τα μέτρα στήριξης για όσο χρειαστεί