Αίτημα στο υπουργείο Οικονομικών για ένταξη στο πρόγραμμα «Ηρακλής» κατέθεσε η Alpha Bank, αποτελώντας, έτσι, την δεύτερη τράπεζα, που θα λάβει την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου για τα senior ομόλογα των τιτλοποιήσεων.
Πιο αναλυτικά, η αίτηση αφορά στο Galaxy II, ύψους 5,75 δισ. ευρώ και στο Orion, ύψους 1,92 δισ. ευρώ, με την εγγύηση στις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας να διαμορφώνεται σε 3,04 δισ. ευρώ (2,142 δισ. ευρώ και 898 εκατ. ευρώ αντίστοιχα). Πολύ σύντομα αναμένεται να υποβληθεί και το αίτημα για τα υπόλοιπα χαρτοφυλάκια, που απαρτίζουν το project Galaxy.
Υπενθυμίζεται πως η τράπεζα μεταβίβασε τα δάνεια σε τέσσερα οχήματα ειδικού σκοπού (SPVs). Το πρώτο αφορούσε σε «κόκκινα» στεγαστικά και το δεύτερο σε καταναλωτικά, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, τα οποία έχουν καταγγελθεί. Τέλος, τα δύο τελευταία περιλαμβάνουν δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις, καθώς και απαιτήσεις από συμβάσεις leasing. Όσον αφορά στο κόστος, αυτό φέρεται να «κλειδώνει» στα χαμηλά, τρέχοντα επίπεδα (μέσο κόστος κάτω από 2%).
Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο, κ. Βασίλη Ψάλτη, το project Galaxy, ύψους 10,6 δισ. ευρώ, έχει ήδη συγκεντρώσει το ζωηρό ενδιαφέρον ισχυρών επενδυτών της διεθνούς αγοράς. «Βρισκόμαστε σε προχωρημένες συζητήσεις με τους προτιμητέους επενδυτές και φιλοδοξούμε, σε σύντομο χρονικό διάστημα, να έχουμε δεσμευτικές προσφορές και να μπούμε στην τελική ευθεία ολοκλήρωσης αυτής της μεγάλης συναλλαγής εντός του τρέχοντος έτους. Η ολοκλήρωση του Galaxy θα μας επιτρέψει να επιτύχουμε την εμπροσθοβαρή βελτίωση στην ποιότητα του ενεργητικού μας και να κάνουμε ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την επίτευξη των στόχων κερδοφορίας, που έχουμε θέσει», τόνισε χαρακτηριστικά, στο πλαίσιο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
Οι πληροφορίες θέλουν τις διαπραγματεύσεις με τους τέσσερις υποψηφίους (μεταξύ των οποίων τα σχήματα Pimco, Elliot – Credito Fondiario και Cerved) για την ολοκλήρωση της συναλλαγής – που θα οδηγήσει σε μείωση του NPL ratio της τράπεζας στο 13% και σε ουσιαστική αποκλιμάκωση των προβλέψεων για μη εξυπηρετούμενα δάνεια – να εξελίσσονται με εντατικούς ρυθμούς, με τις δεσμευτικές προσφορές να αναμένονται περί τα τέλη Σεπτεμβρίου – αρχές Οκτωβρίου.
Υπάρχουν δε, όλες οι προϋποθέσεις για να ολοκληρωθεί εντός του έτους και μέσα στους κεφαλαιακούς στόχους, που έχουν τεθεί.
Η ποιότητα των προσφορών για τη συναλλαγή, που περιλαμβάνει τιτλοποιήσεις, άνω των 10 δισ. ευρώ και την πώληση της Cepal, με την οποία θα υπάρξει μακροχρόνια σύμβαση εξυπηρέτησης και τυχόν νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων της Alpha Bank, είναι τέτοια, που προκαλεί αισιοδοξία ότι η Cepal θα μεταβιβαστεί σε ισχυρό σχήμα, διαμορφώνοντας αφενός, προϋποθέσεις ανάδειξής της στον κορυφαίο servicer της χώρας και αφετέρου, προοπτικές μακροχρόνιας απασχόλησης για το προσωπικό της.
Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής Galaxy η Alpha Bank:
- Θα διαθέτει από τους υψηλότερους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας στην ελληνική αγορά, με ένα από τα υψηλότερα αποθέματα κεφαλαίων έναντι των ελάχιστα απαιτούμενων ορίων βάσει της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (SREP) και
- Θα είναι η τράπεζα με το χαμηλότερο ποσοστό DTC (αναβαλλόμενου φόρου) επί του συνόλου των εποπτικών κεφαλαίων μεταξύ του ανταγωνισμού.