(last update 14.25) Στις αγορές ομολόγων εξέρχεται σήμερα η Eurobank, προχωρώντας στην έκδοση νέου 10ετούς τίτλου «Tier 2», με στόχο την άντληση τουλάχιστον 300 εκατ. ευρώ.
Το επιτόκιο φαίνεται να διαμορφώνεται στο 10,25%, δηλαδή κάτω των αρχικών επιπέδων του 10,5%, με τις μέχρι στιγμής προσφορές των επενδυτών να ξεπερνούν τα 800 εκατομμύρια ευρώ.
Το βιβλίο προσφορών αναμένεται να κλείσει εντός της ημέρας. Την όλη διαδικασία «τρέχουν» οι τράπεζες Barclays, JP Morgan και Morgan Stanley.
Ο τίτλος είναι τύπου 10NC5, δηλαδή έχει διάρκεια 10 ετών με δυνατότητα ανάκλησης στην πενταετία. Αναμένεται, μάλιστα, να λάβει αξιολόγηση «Β2» από τη Moody’s και «B-» από τη Fitch.
Πρόκειται για την τρίτη τράπεζα, η οποία εξέρχεται στις αγορές τις τελευταίες ημέρες, καθώς είχαν προηγηθεί η Εθνική Τράπεζα (δις) και η Τράπεζα Πειραιώς. Τον Οκτώβριο, ομόλογο είχε εκδώσει και η Alpha Bank.
Οι συγκεκριμένες κινήσεις αποσκοπούν, κατά κύριο λόγο, στην τόνωση της ρευστότητας των συστημικών τραπεζών, καλύπτοντας τις κεφαλαιακές υποχρεώσεις, οι οποίες επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και οι οποίες αφορούν τις Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL).
Η δημοπρασία της Eurobank, παράλληλα, εντάσσεται στη σταδιακή αναπλήρωση του 10ετούς Tier 2 ομολόγου, το οποίο είχε εκδώσει η τράπεζα το 2018, ύψους 950 εκατ. ευρώ με κουπόνι 6,4%.
Διαβάστε ακόμη
Επένδυσες στο bitcoin; Έχασες! (πίνακες + γραφήματα + χάρτης)
Δρ. Αλέξης Παπαλεξόπουλος στο newmoney: «Η ενεργειακή κρίση θα επιμείνει για τουλάχιστον δύο χρόνια»