Στα 650 εκατ. ευρώ θα διαμορφωθεί το ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς Τier 2 καθώς οι προσφορές ξεπέρασαν τα 2,7 δισ. ευρώ.
To επιτόκιο λόγω της υψηλής ζήτησης υπολογίζεται πως διαμορφώθηκε στο 5,50%.
Μολονότι η τράπεζα έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα και τους στόχους της σε ότι αφορά στα MREL, εν τούτοις αποφάσισε να προχωρήσει σε νέα έκδοση και συγχρόνως σε προσφορά για την επαναγορά του τίτλου λήξης 2030.
Δηλαδή ο νέος τίτλος θα αντικαταστήσει παλαιότερο.
Η τράπεζα συνεργάστηκε για την έκδοση του ομολόγου με τις Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe, Morgan Stanley, Nomura και UBS Investment Bank που διενήργησαν τα investor calls, ενώ η Nomura συντόνιζε το roadshow. Καθ΄όλη τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε ήταν ισχυρό εξού και εκτιμάται πως η έκδοση θα υπερκαλυφθεί.
Η έκδοση Tier 2, 11NC6 ομολόγου, θα είναι 11ετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στα 6 έτη.
Η έκδοση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος EMTN της Πειραιώς, ενώ αξιολογήθηκε με Ba3 από τη Moody’s.
Η Πειραιώς έδωσε εντολή στις Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, Morgan Stanley, Nomura και UBS Investment Bank ως Dealer Managers για προσφορά σε μετρητά επί του ύψους 500 εκατ. Tier 2 τίτλου λήξης 19 Φεβρουαρίου 2030 ενώ τελικώς έκανε δεκτές προσφορές ύψους 650 εκατ. ευρώ.
Ηδη με την προηγούμενη έκδοση Πράσινου Ομολόγου τον Ιούλιο η Τράπεζα είχε ενισχύσει το δείκτη MREL στο 28,3% και ήταν η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα που πέτυχε τον τελικό δεσμευτικό στόχο ένα χρόνο πριν την καταληκτική ημερομηνία του Δεκεμβρίου 2025 που έχει τεθεί από τις εποπτικές αρχές.
O δείκτης MREL είναι στο 28,7% pro forma και θα παραμείνει στα επίπεδα αυτό στο τέλος του έτους. Στόχος της Πειραιώς είναι να διατηρεί ένα περιθώριο πάνω από την εποπτική απαίτηση για MREL 27,9%.
Διαβάστε ακόμη
Ξεκίνησε η άσκηση διαφάνειας για τις τράπεζες
Εχασε η Apple τη μάχη με την ΕΕ για τα 13 δισ. ευρώ – Απόφαση ορόσημο για τις Big Tech
Green Tank: Πόση ισχύ μονάδων αερίου έχει ανάγκη η χώρα;
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ