Η Alpha Bank, μία από τις τέσσερις μεγαλύτερες τράπεζες της Ελλάδας, αναμένεται να εξασφαλίσει την έγκριση των μετόχων της για μια την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ύψους 800 εκατ. ευρώ στην αυριανή Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τραπεζικές πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Reuters.
Πηγή της Alpha Bank δήλωσε σήμερα Δευτέρα στο πρακτορείο ότι οι μέτοχοι «υποστηρίζουν ένθερμα» την πρόταση, η οποία για να εγκριθεί θα χρειαστεί την υποστήριξη τουλάχιστον των δύο τρίτων των συμμετεχόντων και την επίτευξη απαρτίας 50% στην έκτακτη γενική συνέλευση.
Στους υποστηρικτές της πρότασης περιλαμβάνεται και ο κύριος μέτοχος της τράπεζας, το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) που κατέχει σχεδόν το 11%, σύμφωνα με πηγή του Ταμείου, που μίλησε στο πρακτορείο υπό την προϋποθεση της ανωνυμίας .
Με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου η Alpha Bank θέλει να τροφοδοτήσει την ανάπτυξη καθώς θα αρχίσουν να εισρέουν τα κεφάλαια από το Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ΑΜΚ θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του bookbuilding σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές και ταυτόχρονης δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα, με στόχο την ολοκλήρωση της έως τα μέσα Ιουλίου.
Όπως έχει ανακοινώσει η Alpha Bank αν και τα δικαιώματα προτίμησης θα ακυρωθούν, θα δοθεί προτεραιότητα στους υφιστάμενους μετόχους.
Μεταξύ των κορυφαίων θεσμικών μετόχων της τράπεζας συγκαταλέγονται ο Όμιλος Vanguard, η Capital Research, η BlackRock και η νορβηγική Norges Bank, ενώ η Schroders (διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο) ανακοίνωσε πρόσφατα ότι κατείχε το 5,08% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Alpha Bank
Η Glass Lewis στηρίζει το «ισχυρό σκεπτικό» για την ΑΜΚ υποστηρίζοντας ότι αυτή θα εκμεταλλευτεί τις ευνοϊκές συνθήκες της αγοράς, ενώ τα οφέλη να ξεπερνούν τυχόν ανησυχίες σχετικά με το dilution.
Ωστόσο, δεν είναι θετικοί στην ΑΜΚ της Alpha Bank όλοι οι μέτοχοι της, με τον ISS, να αντιτάσσεται στο σχέδιο υποστηρίζοντας η τράπεζα δεν αντιμετωπίζει προβλήματα κεφαλαιακής επάρκειας και οι μέτοχοι που δεν μπορούν να συμμετάσχουν θα υποστούν dilution.
Επιπλέον πηγή που επικαλείται το πρακτορείο αναφέρει ότι το hedge fund με έδρα τις ΗΠΑ, Paulson & Co., που κατέχει σχεδόν το 7% των μετοχών της τράπεζας, επίσης δεν είναι υπέρ.
Η Alpha, με τρέχουσα κεφαλαιοποίηση 1,85 δισ. ευρώ, έχει ανακοινώσει ότι η ΑΜΚ θα της επιτρέψει να μειώσει τον δείκτη των «κόκκινων» δανείων της σε περίπου 2,0% και να δημιουργήσει 10% απόδοση ιδίων κεφαλαίων έως το 2024.
Οι τράπεζες που έχουν αναλάβει τη διαδικασία της ΑΜΚ η Goldman Sachs, η JPMorgan, η Citigroup, η Barclays και η Axia Ventures.
Διαβάστε ακόμα:
Κτηματολόγιο: Ως τον Δεκέμβριο του 2022 χωρίς πρόστιμα οι εκπρόθεσμες δηλώσεις
Στέφανος Τσιτσιπάς: Πόσα χρήματα κέρδισε στο Roland Garros
«Πισωγυρίσματα» για τον Mr. Tesla: Θα ξαναδεχτεί το Bitcoin ως μέσο πληρωμής – Τι λέει στο twitter