«Ξεκλείδωσε» η μετοχή της Πειραιώς αφού κινήθηκε για δυο ώρες στο – 30% και τα 1,54 ευρώ. Ο όγκος των συναλλαγών έχει διαμορφωθεί στα 57 εκατομμύρια τεμάχια και ο τζίρος στα 100 εκατ.ευρώ.
Αυτή την ώρα η μετοχή κινείται πέριξ του -25%.
Η πρεμιέρα έγινε με limit down στο -30% πρώτη ημέρα της διαπραγμάτευσης των 1,2 δισ. κοινών μετοχών που προέκυψαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
Οι μετοχές της νέας Τράπεζας Πειραιώς έκαναν πρεμιέρα στο χρηματιστηριακό ταμπλό μετά το «πράσινο φως» που έλαβε από την αρμόδια επιτροπή για την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση κατόπιν διάθεσης μέσω συνδυασμένης προσφοράς σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Όπως προκύπτει από σχετική ανακοίνωση, από την 07.05.2021 αρχίζει η διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιογράφων του Χρηματιστηρίου Αθηνών των 1.200.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Πειραιώς Holdings, ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μία που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε με καταβολή μετρητών και με αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης στην αλλοδαπή με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών (book building).
«Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίαση της 06.05.2021 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των νέων μετοχών, οι οποίες θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιογράφων των μετόχων που τηρούνται στο σύστημα άυλων τίτλων κατά την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσής τους. Τα συνολικά κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω της αύξησης, ύψους 1.380 εκατ. ευρώ και, μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης, ύψους περίπου 80 εκατ. ευρώ, θα διατεθούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα του από 20.04.2021 Ενημερωτικού Δελτίου (Prospectus) της εταιρείας», τονίζεται χαρακτηριστικά.
Τι έγραφε το newmoney
Λίγα 24ώρα πριν την εισαγωγή ξεκίνησαν οι εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς για το μέγεθος της πίεσης στη μετοχή. Όπως ανέφερε το Dark Room«οι εκτιμήσεις των χρηματιστών είναι ότι η μετοχή θα πιεστεί, καθώς η διαπραγμάτευση θα ξεκινήσει στην τρέχουσα τιμή στο Χ.Α. και φυσικά θα υπάρξουν νέοι μέτοχοι που θα προτιμήσουν να κατοχυρώσουν εδώ και τώρα τα κέρδη τους. Κατά τους υπολογισμούς των ειδικών, με τιμή μετοχής στο 1,6 ευρώ το P/B είναι στο 0,40».
Σύμφωνα με την JP Morgan, πάντως, καθώς οι τίτλοι των υπόλοιπων εγχώριων τραπεζών διαπραγματεύονται τώρα με εκτιμώμενο P/TBV για το 2022 στο 0,4x – 0,5x και με περίπου 7% – 10% ROTE (απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων), υπάρχει ένα εύρος 0,3x – 0,35x για την Τράπεζα Πειραιώς ως δίκαιη αποτίμηση, η οποία μεταφράζεται σε ένα εύρος τιμής μεταξύ 1,25 – 1,50 ευρώ ανά μετοχή.
Υπενθυμίζεται πως από τις 1.200.000.000 νέες μετοχές:
(α) 180.000.000 (ήτοι ποσοστό 15%) κατανεμήθηκαν στους επενδυτές που συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά και
(β) 1.020.000.000 (ήτοι ποσοστό 85%) κατανεμήθηκαν στους επενδυτές που συμμετείχαν στη Διεθνή Προσφορά.
Πιο αναλυτικά:
- Στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) κατανεμήθηκαν 306.703.672 από τις νέες μετοχές, ήτοι 30,07% της Διεθνούς Προσφοράς και 25,56% της Συνδυασμένης Προσφοράς.
- Στο family office του John Paulson κατανεμήθηκαν 230.434.782 από τις νέες μετοχές, ήτοι 22,59% της Διεθνούς Προσφοράς και 19,20% της Συνδυασμένης Προσφοράς.
- Στη Helikon Investment Limited κατανεμήθηκαν 65.217.391 από τις νέες μετοχές, ήτοι 6,39% της Διεθνούς Προσφοράς και 5,43% της Συνδυασμένης Προσφοράς.
- Στον κ. Αριστοτέλη Μυστακίδη κατανεμήθηκαν 34.782.608 από τις νέες μετοχές, ήτοι 3,41% της Διεθνούς Προσφοράς και 2,90% της Συνδυασμένης Προσφοράς.
Διαβάστε ακόμη:
Νέο πακέτο 5 δισ. ευρώ για να πάρει μπροστά η οικονομία
Εστίαση: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για στήριξη έως €100.000 – Οι δικαιούχοι και κριτήρια