Last upd: 14:25
Με εγγραφές που ξεπέρασαν τα 3,5 δισ. ευρώ κλείνει το «πράσινο» senior bond της Εθνικής Τράπεζας ενώ το κουπόνι διαμορφώνεται στο 3,53% σύμφωνα με πληροφορίες πηγών που σχετίζονται με την έκδοση.
Το ύψος του ομολόγου προσδιορίστηκε στα 650 εκατ. ευρώ και το πλήθος των προσφορών οδήγησε σε υποχώρηση του επιτοκίου από το 3,83% που είχε αρχικώς προσδιοριστεί.
Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω της έκδοσης θα αξιοποιηθούν για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση ενός χαρτοφυλακίου έργων με οικολογικό αποτύπωμα, καθώς και για την περαιτέρω ενίσχυση του δείκτη ελάχιστων απαιτήσεων για τα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL) της Εθνικής Τράπεζας.
Το ομόλογο είναι εξαετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε χρόνια (ημερομηνία λήξης 19 Νοεμβρίου 2030 και δυνατότητα ανάκλησης 19/11/29) και αναμένεται να αξιολογηθεί με “Baa2” από την Moody’s.
Σημειώνεται πως είναι η δεύτερη φορά που η τράπεζα προχωρά σε έκδοση τέτοιου είδους ομολόγου.
Η πρώτη φορά που η τράπεζα προχώρησε σε παρόμοια έκδοση ήταν το 2020.
Τα έσοδα από την έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για δάνεια που αφορούν projects προστασίας από την κλιματική αλλαγή.
Ανάδοχοι είναι οι Nomura, BNP Paribas, BofA, Citi, Goldman Sachs και Morgan Stanley.
Διαβάστε ακόμη
Τι έμαθε ο Τιμ Κουκ από τον Στιβ Τζομπς: Η ικανότητα που τον καθόρισε ως ηγέτη
«Κοινωνική Στέγαση για τις ευάλωτες ομάδες»: 30 ακίνητα ανακαινίζονται από το Ταμείο Ανάκαμψης
Γιατί τα ομόλογα των αναπτυσσόμενων οικονομιών συνεχίζουν να προσελκύουν επενδυτές
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα