Ξεκίνησαν τα road shows των αναδόχων στο Λονδίνο, σε μία σειρά συναντήσεων με επενδυτές και εντός της επόμενης εβδομάδας η Τράπεζα Πειραιώς αναμένεται να προχωρήσει στην έκδοση του ομολόγου Tier II. Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκδοση εκτιμάται ότι θα κινηθεί μεταξύ 300 – 350 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η σχετική εντολή (mandate) έχει δοθεί από την Πειραιώς στις επενδυτικές τράπεζες Goldman Sachs και UBS.
Το ύψος της έκδοσης θα εξαρτηθεί, βέβαια, από τις τιμές που θα δώσουν οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές, με τα ραντεβού και την ενημέρωση των επενδυτών να ξεκινούν από σήμερα στο Λονδίνο.
Ο τίτλος θα εκδοθεί από την Piraeus Group Finance PLC με εγγυητή την Τράπεζα Πειραιώς.
Οι οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s και S&P αναμένεται να δώσουν rating Caa3 και CCC αντίστοιχα στην έκδοση.