Στην έκδοση ομολόγου υψηλής προεξοφλητικής προτεραιότητας Senior Preferred προχώρησε σήμερα η Eurobank. Η έκδοση είναι διάρκειας 5,25 έτη και δικαίωμα ανάκλησης στα 4,25 έτη. To ύψος του ομολόγου προσδιορίζεται στα 600 εκατ. ευρώ και ήδη έχουν υποβληθεί προσφορές άνω των 3,3 δισ. ευρώ
Η διαδικασία του βιβλίου προσφορών όσο και η τιμολόγηση του ομολόγου αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της ημέρας με αρχική έκδοση επιτοκίου IPTS MS +155 μονάδες βάσης (περιοχή 3,30%).
Σύμβουλοι της έκδοσης είναι οι Citi η Deutsche Bank, IMI- Intesa San Paolo, Jefferies, Santander, Societe Generale.
Διαβάστε ακόμη
ΑΑΔΕ: Διπλά τέλη κυκλοφορίας και «φόροι κατ’ εκτίμησιν» από το… 2019!
CVC: Ψήφο εμπιστοσύνης από το αμερικανικό fund στην στρατηγική της ΔΕΗ
Η Γαλλία αναζητά πρωθυπουργό – Ποιοι είναι οι υποψήφιοι μετά την πτώση της κυβέρνησης Μπαρνιέ
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα