Εντολή στις Barclays, Citi, Commerzbank, Credit Suisse and J.P. Morgan έδωσε η Eurobank ως join Lead Managers για την έκδοση senior preferred ομολόγου. Το ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) θα είναι τύπου 6,5ΝC5,5, θα έχει διάρκεια 6,5 ετών με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν από την πάροδο των πρώτων 5,5 ετών.

Το ομόλογο αναμένεται να έχει αξιολόγηση Caa1 από την Moody’s / B+ από την S&P / CCC από τη Fitch και θα κυκλοφορήσει στο εγγύς μέλλον, ανάλογα με τις συνθήκες στις αγορές.

Η τράπεζα προχώρησε στην έκδοση senior preferred ομολόγου 500 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο.

Διαβάστε ακόμη

Τα καράβια (της Attica Group) φεύγουν, η Atticabank… ψάχνεται και ο συλλέκτης εφοπλιστής παντρεύεται

Ρυθμίσεις χρεών: Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα για τις 100 – 120 δόσεις και ακολουθούν οι 72 δόσεις

Εργασιακά: Θεσπίζεται η τετραήμερη εργασία – Τι θα ισχύει για υπερωρίες, διαλείμματα, 8ωρο