Νέα έξοδο στις διεθνείς αγορές πραγματοποίησε η Eurobank, με την έκδοση ενός senior preffered ομολόγου, 7 ετούς διάρκειας, με τις προσφορές να ξεπερνούν το 1,4 δισ.ευρώ και την τράπεζα να συγκεντρώνει κεφάλαια 650 εκατ. ευρώ. Το senior preffered ομόλογο είναι 7ετίας, με δικαίωμα ανάκλησης στα έξι χρόνια (λήγει τέλος Απριλίου 2031) και το αρχικό επιτόκιο έκλεισε στο 5%, ενώ ο σκοπός είναι η κάλυψη της Ελάχιστης Απαίτησης Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL).
Όπως έγραψε το newmoney, από το 2018 οι τέσσερις σημαντικές ελληνικές τράπεζες έχουν εκδώσει ομόλογα, συνολικής αξίας περίπου 15,3 δισ. ευρώ. Από το υφιστάμενο υπόλοιπο, ύψους περίπου 14,4 δισ. ευρώ, τα οκτώ δισ. ευρώ έχουν αντληθεί μέσω έκδοσης τίτλων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior), ενώ τα 6,4 δισ. ευρώ με την έκδοση τίτλων χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (subordinated). «Με βάση τα στοιχεία του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2023, απομένουν περίπου 6,6 δισ. ευρώ που πρέπει να καλυφθούν από αντίστοιχες ομολογιακές εκδόσεις έως το τέλος του 2025», σημειώνεται στην Έκθεση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ). Έκτοτε, ωστόσο, οι τράπεζες έχουν εκδώσει ομόλογα, ύψους 3,8 δισ. ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η πρόσφατη έξοδος της Τράπεζας Πειραιώς, ύψους 500 εκατ. ευρώ, αλλά και η σημερινή της Eurobank.
Διαβάστε ακόμη:
Χρυσή λίρα: Νέο ράλι στην τιμή λόγω (και) Μέσης Ανατολής – Πού έφτασε (πίνακας)
14 χρόνια από το Καστελόριζο και το πρώτο μνημόνιο
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ