Στο… άρμα του «Ηρακλή ΙΙ» με μία νέα τιτλοποίηση που φέρει την κωδική ονομασία Mexico, ύψους 3,3 δισ. ευρώ, προσδένεται η Eurobank, προσδοκώντας να μειώσει τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε μονοψήφιο ποσοστό και συγκεκριμένα 9% έως το τέλος του 2021.
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, κ. Φωκίων Καραβίας, στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης με τους αναλυτές, με αφορμή τα οικονομικά αποτελέσματα του 2020, η σύνθεση του χαρτοφυλακίου θα είναι κατά 85% δάνεια του retail και κατά 15% εταιρικά, με τις δεσμευτικές προσφορές να κατατίθενται περί τα τέλη Σεπτεμβρίου. Όσον αφορά στην επίδραση στα κεφάλαια, αυτή υπολογίζεται σε μόλις 50 μονάδες βάσης.
«Παρά το αντίξοο περιβάλλον λόγω του Covid-19, η Eurobank κάνει ένα ακόμα βήμα για την ολοκλήρωση της εξυγίανσης του ισολογισμού της, ώστε να καταστεί μέσα στο 2021 η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα με μονοψήφιο δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων. Αφού υλοποιήσαμε χωρίς καθυστερήσεις το σχέδιο που είχαμε παρουσιάσει το 2019, είμαστε πλέον σε θέση να επιταχύνουμε περαιτέρω τη μείωση των NPEs με μία νέα τιτλοποίηση, ύψους περίπου 3,3 δισ. ευρώ. Με την ολοκλήρωσή της, ο δείκτης των NPEs θα μειωθεί στο τέλος του έτους κάτω από το 9%, λαμβανομένων υπόψη και των επιπτώσεων της πανδημίας», σχολίασε χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με την διοίκηση, το κόστος κινδύνου εκτιμάται ότι θα μειωθεί από 152 μονάδες βάσης το 2020 σε περίπου 130 το 2021 και 60 το 2022, επιτρέποντας την ενίσχυση της κερδοφορίας και την επίτευξη διψήφιας απόδοσης των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων το 2022. Τα κέρδη ανά μετοχή εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν περίπου στα €0,10 το 2021 και €0,15 το 2022. Παρά την κεφαλαιακή επίπτωση από την τιτλοποίηση «Mexico», ο δείκτης CET1 με την πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ αναμένεται να αυξηθεί από 12,0% το 2020 σε περίπου 12,8% το 2021 και 13,7% το 2022. Ταυτόχρονα, ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας εκτιμάται ότι θα αυξηθεί οργανικά άνω των 100 μονάδων βάσης από το 2022 και μετά, ανοίγοντας το δρόμο για τη διανομή μερίσματος στους μετόχους (πιθανότατα το 2023).
Υπενθυμίζεται πως η Eurobank ήταν η πρώτη που σήκωσε την αυλαία του «Ηρακλή», εντάσσοντας σε αυτόν το project Cairo, συνολικού ύψους 7,5 δισ. ευρώ. Πιο αναλυτικά, η τράπεζα μεταβίβασε:
- Δάνεια λιανικής σε ευρώ (στεγαστικά, καταναλωτικά, μικρά επιχειρηματικά), ύψους 1,8 δισ. ευρώ, λαμβάνοντας εγγύηση 680 εκατ. ευρώ για τους senior τίτλους.
- Δάνεια λιανικής σε ελβετικό φράγκο, ύψους 2,9 δισ. ευρώ, με τους senior τίτλους να διαμορφώνονται στα 970 εκατ. ευρώ.
Όσον αφορά στην τρίτη τιτλοποίηση, αυτή περιλάμβανε δάνεια (μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων) 2,7 δισ. ευρώ, με τους senior τίτλους να ανέρχονται στα 754 εκατ. ευρώ. Συνολικά η τράπεζα έχει αιτηθεί εγγυήσεις, ύψους 2,4 δισ. ευρώ, πετυχαίνοντας μείωση του δείκτη των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της σε περίπου 15%.
Σε ετήσια βάση τα «κόκκινα» δάνεια της τράπεζας μειώθηκαν κατά 7,3 δισ. ευρώ (από 13 δισ. ευρώ στα τέλη του 2019 σε 5,7 δις. ευρώ το 2020), με τον δείκτη να «αγγίζει» το 14% από 29,2% το 2019. Σκοπός της διοίκησης είναι αυτός να πέσει στο 6% το 2022, συγκλίνοντας με το μέσο όρο των ευρωπαϊκών τραπεζών.
Σε κίνδυνο αθέτησης πληρωμών το 20% των δανείων σε moratoria
Σε κίνδυνο αθέτησης βρίσκεται το 20% των δανείων που η Eurobank έθεσε σε moratoria εξαιτίας της πανδημίας.
Πιο αναλυτικά, από τα δάνεια, ύψους 4,9 δισ. ευρώ, που έλαβαν αναστολή πληρωμών (48% στεγαστικά, 29% εταιρικά και 23% μικρών επιχειρήσεων), τα 3,3 δισ. ευρώ έληξαν το 2020, ενώ 900 εκατ. ευρώ θα παύσουν να ισχύουν το α’ τρίμηνο του 2021 και 700 εκατ. ευρώ το τέλος του τρέχοντος έτους (ποσοστό 13% του συνόλου που αφορά σε δάνεια του τουριστικού τομέα και δη, καλών πελατών, χωρίς δείγματα αφερεγγυότητας).
Εξ αυτών, το 42% επιστρέφουν σε κανονικές πληρωμές, το 20% θα απορροφηθεί από τα προγράμματα «Γέφυρα Ι και ΙΙ», στο 5% η τράπεζα θα εφαρμόσει προγράμματα step up (με πληρωμή του 50% της δόσης για όλο το 2021 και επιστροφή στην κανονικότητα το 2022) – ποσοστό σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις – και το 20% να βρίσκεται σε κίνδυνο. «Με βάση τα δεδομένα Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου, το α’ τρίμηνο το 2021 αναμένουμε νέα ‘κόκκινα’, ύψους 250 εκατ. ευρώ, με το σύνολο του έτους να κλείσει στα 900 εκατ. ευρώ», τόνισε ο επικεφαλής της Eurobank.
Tier I και ΙΙ
Ως ένα εξτρά όπλο για την κεφαλαιακή της ενίσχυση που, όμως, δεν προτίθεται να χρησιμοποιήσει την προσεχή διετία «βλέπει» η διοίκηση της Eurobank την έκδοση ομολόγων Tier I και ΙΙ. «Δεν είναι στα σχέδιά μας να προχωρήσουμε στην έκδοση ομολόγων το 2021 και το 2022», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Καραβίας, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, την σπουδαιότητα αυτής της δυνατότητας.
Διαβάστε ακόμα:
Σημαντικό ποσοστό στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αγοράζει η Μαριάννα Λάτση
«Πικρός καφές» (και) από τα Starbucks για την οικογένεια Μαρινόπουλου
Έλον Μασκ: Πλουσιότερος κατά $25 δισ. – Στο +20 η μετοχή της Tesla σπάει νέο ημερήσιο ρεκόρ