Το τελικό σχέδιο «Ηρακλής» δεν έχει κατατεθεί, ωστόσο οι τράπεζες πρέπει να προχωρήσουν καθώς έχουν αναληφθεί σαφείς δεσμεύσεις για την μείωση του όγκου των κόκκινων δανείων. Οι ξένοι όμιλοι απο την πλευρά τους θέλουν deals καθώς η χρονιά τελειώνει και όσοι κλείνουν συμφωνίες εξασφαλίζουν bonus, αλλά και την διαχείριση.
Λίγο πριν διαβαστεί η εισήγηση προς το ΔΣ, το χρηματιστηριακό ταμπλό δείχνει να προεξοφλεί θετική έκβαση διακινώντας χαμηλό τζίρο – δηλαδή τηρείται μια στάση αναμονής.
Υπο τα παραπάνω δεδομένα, η διοίκηση της Eurobank θα συγκαλέσει το σημερινό προγραμματισμένο διοικητικό συμβούλιο της το μεσημέρι, προκειμένου να αποφασίσει ποιόν από τους δυο ομίλους (Pimco ή Fortress) θα επιλέξει για την πώληση του 80% της εταιρείας FPS.
Η FPS θα διαχειριστεί δάνεια ύψους 26 δις. ευρώ και θα γίνουν δυο τιτλοποιήσεις Pillar 2 δισ. ευρώ – Cairo 7,3 δισ. ευρώ)
Mε την πώληση θα ξεκινήσει και η διαδικασία για τις τιτλοποιήσεις που θα ακολουθήσουν και τις κρατικές εγγυήσεις που θα δοθούν.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank κ. Φωκίων Καραβίας θα κάνει την εισήγηση του προς το διοικητικό συμβούλιο και στην συνέχεια θα ληφθεί η απόφαση σε μια συνεδρίαση η οποία αναμένεται να κρατήσει επι μακρόν, δεδομένου και της κρισιμότητας της απόφασης.
Δίχως ανακοινώσεις για το τίμημα – εν όψει του Ηρακλής
Επειδή το σχέδιο Ηρακλής βρίσκεται στο… πιεστήριο, η Eurobank δεν θα ανακοινώσει τίμημα, σύμφωνα με πληροφορίες, αλλά ότι έλαβε τις δυο προσφορές και πώς θα γίνει η τελική επιλογή. Άλλωστε, η Eurobank στην συνέχεια πρέπει να αιτηθεί την κρατική εγγύηση για τα ομόλογα πρώτης διαβάθμισης (senior) που θα διακρατήσει. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο πρέπει να διευθετηθεί είναι η διανομή μερίσματος στους μετόχους της Eurobank, απο τα έσοδα της Fps.
Οι δυο διεκδικητές
Μέχρι πρότινος η Αμερικανική Pimco διέθετε το προβάδισμα καθώς βρισκόταν σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις και συνομιλίες με την τράπεζα Eurobank. Eργαζόταν επι μήνες πάνω στην συμφωνία, αλλά η αποκλειστική περίοδος έληξε και επειδή υπήρχε μια διαφορά στο τίμημα (περί τα 50 εκατ. ευρώ) , η Eurobank άνοιξε τις συνομιλίες και με άλλους δυο διεκδικητές την Fortress και την Bain Capital. Τελικώς, η Fortress – Do value απέκτησε ένα προβάδισμα καθώς η προσφορά της δίνει ένα άμεσο όφελος στην Τράπεζα, όπως λέγεται.
Όπως προαναφέρθηκε, όμως, η χρονιά τελειώνει και συνήθως τελειώνει καλά για όποιον κλείνει το deal. Αυτή η λεπτομέρεια, μπορεί να φέρει ανατροπές στις προσφορές και τελικά την ύστατη στιγμή να δοθεί ένα premium είτε απο το ένα διεκδικητή, είτε απο τον άλλο.
Σχετικά με το τίμημα, εαν δεν το δει δεν μπορεί να κρίνει εαν και κατα πόσο ήταν χαμηλό ή υψηλό. Το βέβαιο είναι ότι οι υπαναχωρήσεις και το γεγονός ότι δεν έκλεισε η συμφωνία ενέσπειρε αμφιβολίες. Σαφώς και τα όσα λέγονταν για τα ποσά τους προηγούμενους μήνες δεν ισχύουν. Ο πήχης των προσδοκιών χαμήλωσε ωστόσο το τελικό τίμημα και η συνέχεια θα κρίνει τους πάντες. Όπως και την πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς και οικονομίας.