Στην έκδοση ομολόγου ύψους έως 500 εκατ. ευρώ προχωρά η Eurobank, δίνοντας εντολή σε πέντε διεθνείς τράπεζες να πραγματοποιήσουν investor call.
Η έκδοση θα είναι 6ετούς διάρκειας με option να το ανακαλέσει η τράπεζα στην 5ετια.
To βιβλίο προσφορών αναμένεται να ανοίξει την Τετάρτη με σύμβουλους έκδοσης τις HSBC, GOLDMAN SACKS, UBS, BofA και BNP.
Στόχος της έκδοσης είναι η ενίσχυση των χρηματοδοτικών σχεδίων της Eurobank καθώς και της θέσης ρευστότητας της τράπεζας μέσω δανεισμού με χαμηλό κόστος.
Οι νέοι τίτλοι της Eurobank αναμένεται να έχουν βαθμολογία Caa1 από την Moody’s, B από την S&P και CCC από την Fitch, ενώ είναι πλήρως επιλέξιμοι για το MREL.
Η έκδοση συνδέεται και με την ανάγκη συμμόρφωσης με την οδηγία MREL (Minimum Required Eligible Liabilities). Αυτή προβλέπει την υποχρέωση των τραπεζών να πληρούν μία ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL) με την έκδοση επαρκών χρηματοοικονομικών μέσων (π.χ. ομόλογα Tier II, AT1 κ.ά.), τα οποία θα μπορούν να διαγραφούν ή και να απομειωθούν προς απορρόφηση ζημιών ή/και να μετατραπούν σε μετοχικό κεφάλαιο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Όπως είχε τονίσει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), κ. Γιάννης Στουρνάρας, οι ελληνικές τράπεζες εμφανίζουν έλλειμμα άνω των 10 δισ. ευρώ σε σχέση με τις λεγόμενες Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων, το οποίο υποχρεούνται να καλύψουν εντός των επόμενων τεσσάρων με πέντε ετών.
Στο πλαίσιο αυτό, όπως η Alpha Bank, η οποία μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας για το project Galaxy προχώρησε στην έκδοση ομολόγου Tier 2, ύψους 500 εκατ. ευρώ, αντίστοιχες κινήσεις αναμένονται μέχρι το τέλος της τρέχουσας χρήσης και από τις υπόλοιπες συστημικές τράπεζες.
Διαβάστε ακόμα:
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τράπεζες και S&P το έστειλαν σε νέα υψηλά
ΟΠΕΚΑ: Όλες οι ημερομηνίες πληρωμής για τα επιδόματα
Μειωμένα ενοίκια: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις δηλώσεις covid Μαρτίου