Εντολή για την έκδοση Senior ομολόγου έδωσε η Eurobank σε Barclays, Citigroup, DeutscheBank Nomura και Societe Generale να εξετάσουν τις προϋποθέσεις και να τρέξουν από κοινού το βιβλίο προσφορών, και είναι σε εξέλιξη τα investor calls για την έκδοση ύψους 500 εκατ.ευρώ,.
Το βιβλίο προσφορών θα ανοίξει το πρωί της Τρίτης 21 Νοεμβρίου,με την έναρξη των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και αναμένεται να κλείσει μέσα στην ίδια μέρα.
Η έκδοση βαθμολογείται με Βa1 (με θετικό outlook) από Moody’s, BB- (με θετικό outlook) από S&P και BB (με σταθερό outlook) από Fitch και πραγματοποιείται στο πλαίσιο των δεδομένων υποχρεώσεων για τα MREL έως 1.1.26 μολονότι ο στόχο της τράπεζας για 1.1.24 έχει υπερκαλυφθεί.
H έκδοση του ομολόγου αναμένεται να προχωρήσει στο άμεσο μέλλον, ανάλογα με τις συνθήκες στην αγορά και το ύψος της έκδοσης θα εξαρτηθεί από τη ζήτηση και την τιμή.
Διαβάστε ακόμη
Reuters: Δεν τελείωσε η μάχη με τον πληθωρισμό – Κίνδυνος για νέες αυξήσεις στα επιτόκια
Τέλη κυκλοφορίας 2024: Άνοιξε η πλατφόρμα – Πώς θα γίνει η πληρωμή
Costamare: Κέρδη $53 εκατ. το γ’ τρίμηνο και ρευστότητα $1 δισ.
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ