Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η σημερινή έξοδος της Eurobank στις αγορές ομολόγων, με την ελληνική τράπεζα να αντλεί το ποσό των 300 εκατ. ευρώ από την έκδοση του νέου 10ετούς τίτλου «Tier 2».
Το τελικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 10,25%, δηλαδή κάτω των αρχικών επιπέδων του 10,5%, με τις προσφορές να φθάνουν το ποσό των 840 εκατομμυρίων ευρώ (δείκτης κάλυψης 2,7 φορές).
Ο αριθμός όσων επενδυτών υπέβαλαν προσφορές, ανήλθε σε 80, ενώ το 34% των ομολογιών κατέληξε στα «χέρια» Ελλήνων και το 66% σε «χέρια» ξένων.
Την όλη διαδικασία «έτρεξαν» οι τράπεζες Barclays, JP Morgan και Morgan Stanley.
Ο τίτλος έκδοσης ήταν τύπου «10NC5», δηλαδή έχει διάρκεια 10 ετών με δυνατότητα ανάκλησης στην πενταετία. Αναμένεται, μάλιστα, να λάβει αξιολόγηση «Β2» από τη Moody’s και «B-» από τη Fitch.
Πρόκειται για την τρίτη τράπεζα, η οποία εξέρχεται στις αγορές τις τελευταίες ημέρες, καθώς είχαν προηγηθεί η Εθνική Τράπεζα (δις) και η Τράπεζα Πειραιώς. Τον Οκτώβριο, ομόλογο είχε εκδώσει και η Alpha Bank.
Οι συγκεκριμένες κινήσεις αποσκοπούν, κατά κύριο λόγο, στην τόνωση της ρευστότητας των συστημικών τραπεζών, καλύπτοντας τις κεφαλαιακές υποχρεώσεις, οι οποίες επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και οι οποίες αφορούν τις Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL).
Η δημοπρασία της Eurobank, παράλληλα, εντάσσεται στη σταδιακή αναπλήρωση του 10ετούς Tier 2 ομολόγου, το οποίο είχε εκδώσει η τράπεζα το 2018, ύψους 950 εκατ. ευρώ με κουπόνι 6,4%.
Διαβάστε ακόμη
Επένδυσες στο bitcoin; Έχασες! (πίνακες + γραφήματα + χάρτης)
Δρ. Αλέξης Παπαλεξόπουλος στο newmoney: «Η ενεργειακή κρίση θα επιμείνει για τουλάχιστον δύο χρόνια»