Θριαμβευτική ήταν η αποδοχή του πράσινο senior preferred ομολόγου της Eurobank που ξεπέρασε κάθε θετική πρόβλεψη σε προσφορές οι οποίες διαμορφώθηκαν σε επίπεδο υψηλότερο από τα 4 δισ. ευρώ.
Η τράπεζα συμφωνήθηκε να αντλήσει 850 εκατ. ευρώ. Το επιτόκιο έκλεισε στο 4,1% (2,3% + spread 180 μονάδες βάσης). Τα παραπάνω αποτελούν και τα οριστικά στοιχεία της έκδοσης.
Το μεγάλο ενδιαφέρον για το πράσινο ομόλογο της Eurobank
Η προσφορά για το συγκεκριμένο ομόλογο ήταν τόσο υψηλή λόγω:
– Των πρόσφατων αναβαθμίσεων της τράπεζας
– Λόγω της φύσης της ομολογιακής έκδοσης που θεωρείται δεδομένο πως θα ωθήσει την πιστωτική ανάπτυξη της τράπεζας η οποία θα χρηματοδοτήσει έργα πράσινης ανάπτυξης. Για τα έργα αυτά αναμένεται ισχυρή ζήτηση το επόμενο χρονικό διάστημα
Οι έλεγχοι των πράσινων ομολόγων
Σημειώνεται πως τα συγκεκριμένα ομόλογα ελέγχονται αυστηρά από την Ε.Ε. και εμπίπτουν στους εξής βασικούς ελέγχους:
– Αν και κατά πόσον τα κεφάλαια δίδονται για πράσινους σκοπούς όπως προβλέπει η σχετική σύμβαση του εκδότη με τους επενδυτές.
– Αν και κατά πόσον οι εταιρίες πελάτες των τραπεζών που δανείζονται αυτά τα κεφάλαια στη συνέχεια, τα χρησιμοποιούν για πράσινους σκοπούς.
– Αν και κατά πόσον βαφτίζονται ως πράσινα έργα που δεν είναι πράσινα (green washing)
Οτιδήποτε εκφεύγει από τους στόχους και τους σκοπούς του ομολόγου καταγράφεται και δημιουργεί πέναλτι στο επιτόκιο σημειώνουν έγκυροι αναλυτές που γνωρίζουν την αγορά πράσινων ομολόγων.
Σημειώνεται πως τούτο αποτελεί το 4ο πράσινο ομόλογο που έχον εκδώσει τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα ενώ αναμένεται πως πολλά από τα έργα που αφορούν την πράσινη ανάπτυξη και μερικώς επιδοτούνται σε πρωτογενή τομέα και σε βιομηχανία, στις μεταφορές και στις κατασκευές θα λάβουν τραπεζική χρηματοδότηση από τα πράσινα ομόλογα που έχουν εκδώσει οι τράπεζες.
Σύμφωνα με τις ίδιες πάντα πηγές τα πιστωτικά ιδρύματα θα προχωρήσουν στο αμέσως προσεχές διάστημα και σε άλλες αντίστοιχες εκδόσεις ή και θα αντικαταστήσουν παλιότερες εκδόσεις ομολόγων που λήγουν με άλλες πράσινες.
Διαβάστε ακόμη
Βαλτική Θάλασσα: Εντείνονται οι φόβοι για πετρελαιοκηλίδες – Ο ρόλος των ρωσικών δεξαμενόπλοιων
Μπιλ Γκέιτς: Υπάρχει κίνδυνος για δύο μεγάλες καταστροφές που με έχουν κάνει να χάσω τον ύπνο μου
Bruegel: Η ΕΕ πρέπει να καλύψει τα κενά στην αεράμυνα με την έκδοση κοινού χρέους
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ