To Σαββατοκύριακο προσδιορίζεται η τελευταία συνάντηση μεταξύ του συμβούλου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, JP Morgan και της διοίκησης του ΤΧΣ η οποία και θα κλειδώσει το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών για το placement της Εθνικής Τράπεζας για την επόμενη εβδομάδα.
Πιο συγκεκριμένα ο σύμβουλος αφού χαρτογραφήσει το τοπίο για τη διάθεση του 10% της Εθνικής Τράπεζας, θα ολοκληρωθεί η καταγραφή του ενημερωτικού δελτίου το οποίο θα συμπληρωθεί στην επιτροπή κεφαλαιαγοράς και θα εγκριθεί πριν τη χρηματιστηριακή συνεδρίαση της Δευτέρας.
Εν συνεχεία αναμένεται το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου – χωρίς να αποκλείεται και η Τρίτη 1η Οκτωβρίου.
Από σήμερα οι ανάδοχοι ξεκινούν να δέχονται soft commitments από τους επενδυτές. Η διαδικασία αυτή είναι το λεγόμενο wallcrossing το οποίο συνοδεύεται από παροχή πληροφοριών σχετικά με τη διάθεση των μετοχών και τη δυνατότητα υποβολής cornerstone bid.
Οι επενδυτές που δίνουν soft commitments δεσμεύονται με ρήτρες εμπιστευτικότητας και υποχρεούνται να απέχουν από τις συναλλαγές στη μετοχή της ΕΤΕ.
Το βιβλίο αναμένεται να ολοκληρωθεί και να κλείσει εντός της επόμενης εβδομάδας ενώ ένα 15% με 20% της έκδοσης αναμένεται να κατευθυνθεί στο retail.
Tο προσεχές Σαββατοκύριακο θα χαρτογραφηθεί το τοπίο που σημαίνει ενδιαφέρον και σε ποια τιμή ενώ θα ανάψει το πράσινο φως για το placement.
Διαβάστε ακόμη:
Νέος κύκλος εξαγορών στην Πληροφορική – Κοντά σε deal η Profile Software
Με «ειδικό βάρος» οι ελληνικές τράπεζες στο 29ο συνέδριο της BofA (γραφήματα)
Χήτος ΑΒΕΕ: Οι ζημιές και η μεγάλη πρόκληση μετά την απορρόφηση της Green Cola (πίνακας)
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα