(last update: 20:20)
Ενδιαφέρον άνευ προηγουμένου για την έκδοση της Εθνικής Τράπεζας αναφορικά με τη διάθεση ποσοστού 20% + 2% των μετοχών που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά στην αποεπένδυση από την ΕΤΕ.
Ενδεικτικό είναι ότι το βιβλίο του ενός δισ. που ζητούν οι ανάδοχοι καλύφθηκε το πρώτο εικοσάλεπτο, ενώ η ζήτηση έχει ξεπεράσει ήδη τα 5 δισ. ευρώ, σημειώνοντας υπερκάλυψη της έκδοση πάνω από 5 φορές ήδη από την πρώτη ημέρα.
‘Οπως έχει γράψει το newmoney, η διαδικασία «τρέχει» παράλληλα, τόσο στην Ελλάδα μέσω δημόσιας προσφοράς, όσο και στο εξωτερικό μέσω accelerated book building, ενώ, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, αυτή θα έχει ολοκληρωθεί το απόγευμα της 16ης Νοεμβρίου.
Ειδικότερα, σε σύνολο 914.715.153 κοινών μετοχών το ΤΧΣ θα διαθέσει έως 182.943.031 εξ αυτών, ήτοι ποσοστό 20%, οι οποίες θα κατανεμηθούν ως εξής:
i) 15% που αντιστοιχεί σε 27.441.455 μετοχές σε ιδιώτες ή ειδικούς επενδυτές που θα συμμετάσχουν στην ελληνική δημόσια προσφορά και
ii) 85% που αντιστοιχεί σε 155.501.576 μετοχές σε επενδυτές που θα συμμετάσχουν στη διεθνή προσφορά. Για τη δημόσια προσφορά στο εξωτερικό ενδιαφέρον υπάρχει από μεγάλα funds και family offices.
Με το που άνοιξε το βιβλίο έγινε ολοφάνερο ότι το ενδιαφέρον , τόσο των Ελλήνων, όσο και των διεθνών επενδυτών, είναι έντονο για τις μετοχές της Εθνικής Τράπεζας που διαθέτει προς πώληση το ΤΧΣ, ενώ αγορά προεξοφλούσε κάλυψη του βιβλίου και από την πρώτη ημέρα της διάθεσης όπως και έγινε. Η τιμή της μετοχής της Εθνικής έκλεισε τη Δευτέρα (13/11) στα 5,482 ευρώ και προμηνύεται ότι η τιμή διάθεσης θα διαμορφωθεί στα ανώτατα επίπεδα.
Υποστηρικτικά προς αυτή την κατεύθυνση λειτουργούν και οι οικονομικές επιδόσεις της τράπεζας. Όπως είχε γράψει το newmoney, άλλωστε, το 9μηνο του 2023 την βρήκε με πλεονάζουσα ρευστότητα, ύψους 7,4 δισ. ευρώ, μέρος της οποίας θα αξιοποιηθεί ως επιβράβευση προς τους μετόχους, ενώ εντυπωσιακά ήταν τα αποτελέσματα της τράπεζας στο σκέλος, τόσο των «κόκκινων» δανείων (σ.σ. κατάφερε να πιάσει δύο χρόνια νωρίτερα τον στόχο για δείκτη NPE 3,6%), όσο και της πιστωτικής επέκτασης, σημειώνοντας αύξηση κατά 5% σε ετήσια βάση.
Διαβάστε ακόμη
Αγορά εργασίας: Αυτές οι εταιρείες «παγώνουν» τους μισθούς (tweet)
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ