Νέο roadshow στο Λονδίνο πραγματοποιεί η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας, προετοιμάζοντας την έκδοση ομολογιακού μειωμένης εξασφάλισης Tier II, με την οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, στοχεύει να αντλήσει ως 400 εκατ. ευρώ.
Η διοίκηση είχε βρεθεί ξανά στο Λονδίνο πριν τις εκλογές για να διερευνήσει την αγορά και πλέον είναι έτοιμη να προχωρήσει στην έκδοση ομολογιακού, αφού ολοκληρώσει τον νέο γύρο επαφών με διεθνείς επενδυτές σήμερα και αύριο.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Εθνική έδωσε εντολή στη Goldman Sachs και τη Morgan Stanley ως Συντονιστές και στις BofA Merrill Lynch, Credit Suisse και JP Morgan ως Joint Bookrunners.
Η έκδοση του ομολόγου αναμένεται να ενισχύσει κατά περίπου 100 μονάδες βάσης τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET 1 της τράπεζας, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε 15,7%.
Η έκδοση αναμένεται να αξιολογηθεί με Caa2 / CCC / CCC- από Moody’s / S&P / Fitch αντίστοιχα.