Έκδοση ΑΤ1 (additional tier 1) ύψους 300 εκατ. ευρώ (εκτίμηση) πραγματοποιεί η Alpha Bank (Alpha Services and Holdings) με την HSBC να λειτουργεί ως Bookrunner.
Αναμένεται πως το βιβλίο ξεκινάει αύριο (3/9).
Oπως αναφέρει το πρακτορείο Bloomberg πρόκειται για τη δεύτερη έκδοση της τράπεζας ΑΤ1 μετά από εκείνη της 23ης Φεβρουαρίου του 2023 όταν το επιτόκιο είχε οριστεί στο 11,875% και τις επιτυχημένες εκδόσεις Senior Preferred και Tier 2 της τράπεζας νωρίτερα μέσα στο 2024.
Η απόφαση από την τράπεζα για έκδοση ΑΤ1 η οποία μετράει στα κεφάλαια ελήφθη μετά την αναβάθμισή του rating του πιστωτικού ιδρύματος.
Ασφαλώς αναμένεται μια έκδοση με πολύ χαμηλότερο κόστος από την προηγούμενη AT1 έκδοση της τράπεζας, με επιτόκιο που κατ’ εκτίμηση θα κινηθεί σε ένα range πάνω από 7% και κάτω από 8% αναφέρουν πηγές με γνώση της διαδικασίας.
Τα κουπόνια της έκδοσης θα πληρώνονται ανά εξάμηνο.
Η έκδοση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των στόχων της τράπεζας για τα MREL.
Η έκδοση αναμένεται να βαθμολογηθεί Β2 από την Moody’s.
Διαβάστε ακόμη
Deutsche Bank: O Αύγουστος «στοίχισε» στις ελληνικές μετοχές (πίνακες)
Ρίχνουν λεφτά στη μάχη της καθημερινότητας – Τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ
Λέων Πατίτσας: Σε εξέλιξη το ναυπηγικό πρόγραμμα της Atlas Maritime για 19 πλοία (pics)
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ