Την επίσπευση των εξελίξεων για την υλοποίηση του σχεδίου εξυγίανσης της Attica Bank, σηματοδοτεί η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων α΄ εξαμήνου 2021 που αναμένεται σήμερα το απόγευμα αντί για τις 2 Σεπτεμβρίου όπως αρχικά είχε ανακοινωθεί.
Το σχέδιο αναγέννησης της Attica Bank έχει μπει στην τελική του ευθεία, καθώς από τις 16 Αυγούστου βρίσκονται στα χέρια του Ελληνικού Δημοσίου τα 992,5 εκατ. warrants που εξέδωσε η Τράπεζα έναντι της είσπραξης από το Δημόσιο περίπου 152 εκατ. ευρώ που αντιστοιχούν σε αναβαλλόμενες φορολογικές της απαιτήσεις.
Οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Τράπεζας θα μπορούν να εξασκήσουν το δικαίωμα εξαγοράς των παραστατικών αυτών (τιμή εξαγοράς 0,1530 ευρώ ανά τίτλο) στο διάστημα από 31 Αυγούστου μέχρι 15 Σεπτεμβρίου. Αν δεν ασκήσουν το call option, τότε οι τίτλοι θα μπορούν να διατεθούν σε τρίτους ενδιαφερόμενους και ελλείψει σχετικού ενδιαφέροντος, οι τίτλοι θα αποκτηθούν από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Παράλληλα με τις εξελίξεις στο μέτωπο αυτό, ωστόσο, «τρέχουν» και τα σχέδια της Διοίκησης για αναπτυξιακή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην Attica Bank, ύψους 120 – 240 εκατ. ευρώ, με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων. Η ΑΜΚ θα υλοποιηθεί μέσα στον Σεπτέμβριο, με επιδιωκόμενη την είσοδο στρατηγικού επενδυτή.
Oι κεφαλαιακές ανάγκες της Attica Bank έχουν εκτιμηθεί σε περίπου 300 εκατ. ευρώ για την επόμενη τριετία, προκειμένου η Τράπεζα να μπορέσει να επιτύχει διπλασιασμό του δανειακού χαρτοφυλακίου της στη διάρκεια της ίδιας περιόδου και να ενισχύσει την κερδοφορία της.
Το σχέδιο εξυγίανσης που έχει παρουσιάσει η Διοίκηση της Τράπεζας περιλαμβάνει ως κεντρικό άξονα τη μείωση του δείκτη Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων κάτω του 4% τους επόμενους 12 – 18 μήνες μέσω σημαντικών τιτλοποιήσεων.
Σημειώνεται ότι τον Απρίλιο, η Τράπεζα προχώρησε σε νέα τιτλοποίηση, με την ονομασία «Ωμέγα», η οποία περιλαμβάνει τις απαιτήσεις της υφιστάμενης τιτλοποίησης με την αρχική ονομασία «Artemis» καθώς και σχεδόν το σύνολο των υφιστάμενων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) της Τράπεζας κατά την 31.12.2020. Στόχος της Τράπεζας είναι να εντάξει το senior note της ανωτέρω τιτλοποίησης στο πρόγραμμα «ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΙ». Με την επιτυχή ένταξη του senior note στο πρόγραμμα αυτό, οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας (CET1 και συνολικός) σε pro forma επίπεδο εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν άνω των δύο ποσοστιαίων μονάδων.
Σε συνέχεια της ανακοίνωσής της στις 27/4/2021 αναφορικά με την τιτλοποίηση «Ωμέγα» (πρώην Artemis), η Διοίκηση της Attica Bank ανακοίνωσε στις 14 Μαΐου ότι έλαβε από την Ellington Solutions S.A. δεσμευτική πρόταση για την απόκτηση των Mezzanine Νote και Junior Note καθώς και πλειοψηφικού ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου της «Θεά Άρτεμις Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις», η οποία έγινε αποδεκτή ως προς το πλαίσιο της από την Τράπεζα. Με την επιλογή του επενδυτή, η Attica Bank εισήλθε σε φάση υλοποίησης του επιχειρηματικού της σχεδίου που προβλέπει μηδενισμό των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων.
Η Τράπεζα έχει προβεί στην πρόσληψη συμβούλων για το νομικό και το τεχνικό σκέλος των τιτλοποιήσεων Omega, Astir 1 και 2.
Για τις τιτλοποιήσεις Astir 1 και 2, έχει ήδη προσληφθεί διεθνής οίκος για τον προσδιορισμό της πιστοληπτικής διαβάθμισης των τίτλων υψηλής σειράς εξόφλησης (senior notes).
Διαβάστε ακόμη:
Παγκόσμιος στόλος: Στα 1,2 τρισ. δολάρια εκτοξεύτηκε η αξία του
«Farmer Bill»: Ο Μπιλ Γκέιτς είναι ο μεγαλύτερος γαιοκτήμονας στις ΗΠΑ – Γιατί αγοράζει γη