Ένα δύσκολο ουσιαστικά αλλά και τεχνικά εγχείρημα όπως αυτό της δημιουργίας του 5ου πόλου με τη συγχώνευση της Attica Bank με την Παγκρήτια βρίσκεται στην τελευταία του φάση, με την ισχυρή προσδοκία των αρχών αλλά και της αγοράς η νέα τράπεζα να ενισχύσει μεταξύ άλλων τον ανταγωνισμό μέσα από την δημιουργία ενός πιστωτικού ιδρύματος το οποίο θα επικεντρώνει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Τα επιτελεία των τραπεζών του ΤΧΣ και των συμβούλων τους έχουν ενσκήψει στο εγχείρημα και προετοιμάζουν με προσοχή τα επόμενα βήματά τους δεδομένου πως η συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών έχει επί της αρχής επιτευχθεί.

Ποια θα είναι τα επόμενα βήματα για την ολοκλήρωση της συμφωνίας και τη δημιουργία του 5ου πόλου

Βήμα Α: Να δοθεί το πλήρες κείμενο της οικονομικής και νομικής συμφωνίας στις αρχές και κυρίως στην Τράπεζα της Ελλάδος (μέχρι την επόμενη Παρασκευή 12/7/24) όπου θα καθίσταται σαφής η αποτύπωση των κεφαλαιακών αναγκών των οντοτήτων, και με ποιο τρόπο θα καλυφθούν τα κεφάλαια. Εκεί θα αποτυπώνονται και οι νομικές διασφαλίσεις των μετόχων όπως επίσης και οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.

Βήμα Β: Τα παραπάνω κείμενα και κυρίως η οικονομική συμφωνία θα δοθεί στους χρηματοοικονομικούς συμβούλους του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, την Rothchild και την JP Morgan προκειμένου αυτοί να εκφράσουν άποψη για την δίκαιη αποτίμηση (evaluation opinion) με βάση τις προβλέψεις του εγχειρήματος ώστε να δοθεί τελικώς το “Fairness opinion” που θα οδηγήσει και σε θετική εισήγηση το Ταμείο προκειμένου να αυτό εγκρίνει τη συμφωνία με σύγκλιση του διοικητικού του συμβουλίου.

Βήμα Γ: Η εμπορική- οικονομική συμφωνία, η νομική συμφωνία και το business plan για τη συγχώνευση αποτελούν αντικείμενο αξιολόγησης και αποδοχής από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Βήμα Δ: Κατόπιν της έγκρισης του ΤΧΣ ενημερώνονται όλες οι αρμόδιες αρχές (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Υπουργείο Οικονομικών κλπ) και ξεκινάει η υλοποίηση του εγχειρήματος.

Ας σημειωθεί πως συγχρόνως με την ενημέρωση της Τράπεζας της Ελλάδος, οι δύο τράπεζες Attica Bank και Παγκρήτια καταθέτουν στο Υπουργείο Οικονομικών τον πλήρη φάκελο και την αίτηση για την ένταξη του χαρτοφυλακίου των κόκκινων δανείων τους στον Ηρακλή ΙΙΙ.

Αυτή ακριβώς η ενέργεια είναι που θα διαμορφώσει και τις κεφαλαιακές ανάγκες που θα πρέπει να καλυφθούν για κάθε μία από τις δύο τράπεζες.

Η ακτινογραφία των μεγεθών του 5ου τραπεζικού πυλώνα

Πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό σε ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι το κενό που θα έρθει να καλύψει ο 5ος τραπεζικός  πυλώνας, τον οποίον οι συντελεστές του χαρακτηρίζουν ως  μία από τις μεγαλύτερες επιχειρηματικές κινήσεις στον τραπεζικό χώρο των τελευταίων ετών.

Πρόκειται για μια εκκίνηση διαδικασιών, ώστε να συγκροτηθεί μία δυνατή, μεγάλη και υγιής τράπεζα, η οποία θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας στο ορατό μέλλον.

Η συνένωση δυνάμεων μεταξύ της Attica Bank και της Παγκρήτιας Τράπεζας θα φέρει ένα νέο, ισχυρό τραπεζικό ίδρυμα με 10 δισ. ευρώ  καταθέσεις, μηδενικό αναβαλλόμενο φόρο, κεφαλαιακό δείκτη 15%, μη εξυπηρετούμενα δάνεια κάτω του 3% και ισχυρή παρουσία καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, έτοιμων να εξυπηρετήσουν με τεχνογνωσία ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Η δημιουργία του 5ου τραπεζικού πυλώνα της αγοράς είναι πλέον θέμα χρόνου. Οι επικεφαλής των δύο βασικών μετόχων του εγχειρήματος – ο κ. Εξάρχου της Thrivest και ο κ. Ξηρουχάκης του ΤΧΣ και – είχαν αυτές τις ημέρες συνεχείς συναντήσεις για να κλείσουν τις τελευταίες και τυπικές λεπτομέρειες ώστε να έρθει η ώρα των υπογραφών αναφέρουν πηγές προσκείμενες στη διαδικασία.

Η Thrivest είχε συμμετάσχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Παγκρήτιας Τράπεζας τον Οκτώβριο του 2022 και ανέλαβε τον έλεγχό της. Στη συνέχεια, το 2023, τόσο απευθείας όσο και μέσω της Παγκρήτιας Τράπεζας, εισήλθε στο μετοχικό κεφάλαιο της Attica Bank. Συνολικά, η Thrivest έχει επενδύσει μέχρι σήμερα 140 εκατ. ευρώ στις δύο αυτές τράπεζες και μάλιστα, όταν αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα, διαφυλάσσοντας την ελληνική οικονομία από τις επιπτώσεις μίας τυχόν κατάρρευσης.

Τέλος, με την επικείμενη συμμετοχή της στην ΑΜΚ της νέας τράπεζας, θα είναι ο μεγαλύτερος ιδιώτης επενδυτής στον ελληνικό τραπεζικό χώρο

Διαβάστε ακόμη   

Airbnb: Αφήνουν «φέσια» 3.500 ευρώ για… τηλεφωνικές κλήσεις στο εξωτερικό

Οικογένεια Βάρδη: Στο σφυρί το «κτήμα» των 8 στρεμμάτων στην Κηφισιά (pics)

Μetlen: Με το ένα πόδι στο LSE και με τα δύο σε εξαγορές στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ