Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη διάθεση του 1,4% που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) στη Eurobank, καθώς σήμερα, Παρασκευή, ολοκληρώνεται ο ανταγωνιστικός διάλογος που είχε εκκινήσει προ 10ημέρου, φέρνοντας όλους τους εμπλεκόμενους ένα βήμα πιο κοντά στην επίτευξη της πρώτης συναλλαγής αποεπένδυσης του Δημοσίου από τις τράπεζες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανταγωνιστική διαδικασία ολοκληρώνεται χωρίς εκπλήξεις για την Eurobank, η προσφορά της οποίας θα είναι και η μοναδική που θα κληθεί να αξιολογήσει το Ταμείο. Πηγές της αγοράς, άλλωστε, είχαν από νωρίς σπεύσει να προκαταβάλουν το αποτέλεσμα, εκτιμώντας πως το εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό διάθεσης θα λειτουργούσε αποτρεπτικά για τους επενδυτές. Σε κάθε περίπτωση, πιθανότατα σήμερα – ή το αργότερο την προσεχή Δευτέρα, πριν από το άνοιγμα του Χρηματιστηρίου, το Ταμείο θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα της ανταγωνιστικής διαδικασίας, αξιολογώντας τα δεδομένα, έτσι όπως θα έχουν διαμορφωθεί. Υπενθυμίζεται πως το ΤΧΣ έλαβε από την Eurobank αρχική δεσμευτική προσφορά για την απόκτηση των 52.080.673 κοινών ονομαστικών μετοχών μέσω στοχευμένης επαναγοράς (targeted share buy-back), η οποία κατόπιν συζητήσεων ανέρχεται σε τιμή 1,80 ευρώ/μετοχή. Παράλληλα, οι δύο πλευρές συνήψαν μία υπό όρους σύμβαση (Conditional SPA) για την πώληση και μεταβίβαση των μετοχών, η οποία υπόκειται στις ακόλουθες αναβλητικές αιρέσεις:
α) τη μη επιλογή από το ΤΧΣ προτιμώμενου πλειοδότη μέσω της ανταγωνιστικής διαδικασίας και
β) η τρέχουσα τιμή (spot price) της μετοχής κατά το κλείσιμο της διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατά την ημερομηνία λήξης της ανταγωνιστικής διαδικασίας («τρέχουσα τιμή») να είναι χαμηλότερη από ή ίση με την προσφορά ή, σε περίπτωση που η τρέχουσα τιμή είναι υψηλότερη από την προσφορά, η Eurobank να ασκήσει το δικαίωμα αναθεώρησης της προσφοράς, ώστε να προσφέρει την τρέχουσα τιμή. Εάν, δηλαδή, η μετοχή της τράπεζας κλείσει αύριο πάνω από το 1,80 ευρώ, τότε η τράπεζα θα αναλάβει να καλύψει τη διαφορά, αυξάνοντας την προσφορά της. Χθες, Πέμπτη, πάντως, η μετοχή «έπιασε» το 1,46 ευρώ, έχοντας φτάσει στο 1,508 ευρώ κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, με την προσφορά να είναι 10% πάνω από την υψηλότερη τιμή που έχει πιάσει ποτέ η τράπεζα.
Κατόπιν της αξιολόγησης, το Ταμείο θα προχωρήσει στη μεταβίβαση στον πλειοδότη, διαδικασία που δεν θα υπερβεί τις τέσσερις ημέρες. Έτσι, το αργότερο έως τα μέσα Οκτωβρίου η Eurobank θα αποτελεί την πρώτη τράπεζα, η οποία θα έχει απεμπλακεί από το Δημόσιο, μετά την ανακεφαλαιοποίηση του 2013, στην οποία είχε τοποθετήσει κεφάλαια, ύψους 6,7 δισ. ευρώ, ανεβάζοντας το ποσοστό του στο περίπου 98%. Στις επόμενες δύο ανακεφαλαιοποιήσεις η τράπεζα κάλυψε τις κεφαλαιακές της ανάγκες από ιδιώτες επενδυτές, γεγονός που μείωσε αντίστοιχα και το ποσοστό του ΤΧΣ σε αυτήν.
Διαβάστε ακόμη
Τράπεζες: Στα… σκαριά «πράσινες» τιτλοποιήσεις άνω των 4 δισ. ευρώ
ΑΑΔΕ: Τα λάθη που φέρνουν ελέγχους μέχρι και 10 χρόνια μετά
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ