Προσφορές πέρα από κάθε προσδοκία συγκέντρωσε το βιβλίο της Alpha Bank για την έκδοση ομολόγου perpetual εκτιμώμενου ύψους 300 εκατ. ευρώ. Καθώς το βιβλίο κλείνει το επιτόκιο κινείται στο 7,5% όμως εκτιμήσεις μιλούν για ακόμη χαμηλότερο επιτόκιο από αυτό.
Σε κάθε περίπτωση πάντως η έκδοση δεν αναμένεται να ξεπεράσει τα 300 εκατ. ευρώ καθώς παρά το κατά πολύ χαμηλότερο επιτόκιο της προηγούμενης αντίστοιχης πέρυσι κρίνεται ως μια ακριβή έκδοση λόγω της φύσης της. Η έκδοση λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο των MREL
Πρόκειται για έκδοση ΑΤ1 (additional tier 1) με την HSBC να έχει λειτουργήσει ως Bookrunner.
Πρόκειται για τη δεύτερη έκδοση της τράπεζας ΑΤ1 μετά από εκείνη της 23ης Φεβρουαρίου του 2023 όταν το επιτόκιο είχε οριστεί στο 11,875% και τις επιτυχημένες εκδόσεις Senior Preferred και Tier 2 της τράπεζας νωρίτερα μέσα στο 2024.
Η απόφαση από την τράπεζα για έκδοση ΑΤ1 η οποία μετράει στα κεφάλαια ελήφθη μετά την αναβάθμισή του rating του πιστωτικού ιδρύματος.
Η έκδοση αναμένεται να βαθμολογηθεί Β2 από την Moody’s.
Διαβάστε ακόμη
ΑΔΜΗΕ: Σκληρό πόκερ μέχρι την Παρασκευή για το καλώδιο Κρήτης – Κύπρου
Σχεδόν διπλάσια τα ενοίκια φοιτητικών κατοικιών στη δεκαετία – Στο +15% σε σχέση με πέρυσι
«Μπαίνουν» νέα πλοία στην ελληνική ακτοπλοΐα
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ