Προσφορές 2,4 δισ. ευρώ συγκεντρώνει μέχρι στιγμής το ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Το κουπόνι κινείται στο 5,75%,
Μολονότι η τράπεζα έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα και τους στόχους της σε ότι αφορά τα MREL, εν τούτοις αποφάσισε να προχωρήσει σε νέα έκδοση και συγχρόνως σε προσφορά για την επαναγορά του τίτλου λήξης 2030. Δηλαδή ο νέος τίτλος θα αντικαταστήσει παλαιότερο.
Η τράπεζα συνεργάστηκε για την έκδοση του ομολόγου με τις Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe, Morgan Stanley, Nomura και UBS Investment Bank που διενήργησαν τα investor calls , ενώ Nomura να συντονίζει το roadshow. Καθ΄όλη τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε ήταν ισχυρό εξού και εκτιμάται πως η έκδοση θα υπερκαλυφθεί.
Η έκδοση Tier 2, 11NC6 ομολόγου, θα είναι 11ετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στα 6 έτη.
Η έκδοση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος EMTN της Πειραιώς, ενώ αξιολογήθηκε με Ba3 από τη Moody’s.
Η Πειραιώς έδωσε εντολή στις Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, Morgan Stanley, Nomura και UBS Investment Bank ως Dealer Managers για προσφορά σε μετρητά επί του ύψους 500 εκατ. Tier 2 τίτλου λήξης 19 Φεβρουαρίου 2030.
Διαβάστε ακόμη
Καμπανάκι από ΠΟΕ: Κίνδυνος να μεγαλώσει το χάσμα ανάμεσα σε πλούσιους και φτωχούς
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ