Διπλάσια κάλυψη από την αρχικώς ζητούμενη φαίνεται πως συγκέντρωσε το ομόλογο Tier II της Alpha Bank, το οποίο έκλεισε με την απόδοση να παραμένει στο επίπεδο ανοίγματος, δηλαδή στο 5,5%.
Η έκδοση συγκέντρωσε προσφορές που πλησίασαν το 1 δισ. ευρώ και συγκεκριμένα λίγο πάνω από τα 950 εκατ. ευρώ ενώ η αρχική στόχευση της έκδοσης ήταν η άντληση κεφαλαίων 500 εκατ. ευρώ.
Το ομόλογο θα είναι διάρκειας 10,25 ετών με δυνατότητα ανάκλησης μετά τα 5,25 έτη και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις η αξιολόγησή του θα είναι Caa2 από την Moody’s και CCC από την S&P.
Η έκδοση ομολόγου Tier II ύψους 500 εκατ. ευρώ, θα προσθέσει στον δείκτη κεφαλαιακή επάρκεια περίπου 150 μονάδες βάσης.
Σημειώνεται ότι πρόκειται για τη δεύτερη αντίστοιχη έκδοση στην οποία προχωρά η Alpha Bank η οποία είχε αντλήσει τον Φεβρουάριο του 2020 κεφάλαια 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 4%.
Νωρίτερα, το Reuters είχε μεταδώσει πληροφορίες ότι η έκδοση συγκεντρώνει προσφορές ανω του 1 δισ. ευρώ.
Διαβάστε ακόμα:
«Πράσινο φως» για την πρόωρη αποπληρωμή μέρους του ελληνικού δανείου στο ΔΝΤ
Ζαββός: Στο 5% τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια το 2022 με τον «Ηρακλή ΙΙ»
Η μπαταρία που εφευρέθηκε 120 χρόνια πριν την ώρα της και… έσωσε τον Ελον Μασκ