Τη συμμετοχή τους στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank, ύψους έως 800 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνουν ο ένας μετά τον άλλον οι βασικοί μέτοχοι της τράπεζας, στο παρά πέντε της δημοσίευσης του Ενημερωτικού Δελτίου και ενόψει του book building την προσεχή Δευτέρα.
Σύμφωνα με το Bloomberg που επικαλείται εκπρόσωπο της Paulson & Co, ο δαιμόνιος επενδυτής – σε αντίθεση με τις αρχικές πληροφορίες – θα συμμετάσχει, δεδομένου ότι οι μέτοχοι υπερψήφισαν την πρόταση της διοίκησης της Alpha Bank. Το ίδιο αναμένεται να πράξουν, τόσο η Schroders Plc, η οποία προσφάτως υπερέβη το 5% του μετοχικού κεφαλαίου μέσα από αγορές που έκανε πριν, αλλά και μετά την ανακοίνωση της ΑΜΚ, όσο και η BlackRock Inc.
Σε κάθε περίπτωση, μέσα στην ημέρα θα δοθεί στη δημοσιότητα το Ενημερωτικό Δελτίο που έλαβε την έγκριση, τόσο από το δ.σ. της τράπεζας, όσο και από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, δημιουργώντας την ασφάλεια ότι η Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα και το book building εκτός Ελλάδας θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 28 Ιουνίου και θα ολοκληρωθούν στις 30 Ιουνίου. Υπενθυμίζεται πως οι νέες μετοχές θα διατεθούν μέσω συνδυασμένης προσφοράς, ήτοι:
(α) στην Ελλάδα, σε επενδυτές λιανικής και σε ειδικούς επενδυτές στο πλαίσιο δημόσιας προσφοράς και
(β) εκτός Ελλάδας, σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών.
Σύμφωνα με τους επικεφαλής της τράπεζας, τα νέα κεφάλαια αναμένεται να επιτρέψουν στην Alpha Bank να αξιοποιήσει τις σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές του ελληνικού τραπεζικού τομέα και να υποστηρίξει τους βασικούς πυλώνες του σχεδίου μετασχηματισμού της.
Πιο αναλυτικά, όπως εξηγούν η Ελλάδα βρίσκεται σε σημείο καμπής για την οικονομία της, έχοντας κατορθώσει να βελτιώσει σημαντικά το επενδυτικό της προφίλ, ανακτώντας την εμπιστοσύνη των κεφαλαιαγορών μέσα από τις εξαιρετικά επιτυχημένες βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες εκδόσεις κρατικών ομολόγων και επιτυγχάνοντας σημαντική πρόοδο στην εξυγίανση των ελληνικών τραπεζών από τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (ΜΕΑ) μέσω του προγράμματος παροχής εγγυήσεων «Ηρακλής».
Ως αποτέλεσμα και εν αναμονή της εισροής των άνευ ιστορικού προηγουμένου κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας RRF η ελληνική οικονομία είναι πλέον σε θέση να επιτύχει, τα επόμενα χρόνια, σημαντικά υψηλότερους ρυθμούς αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ συγκριτικά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
Την ίδια στιγμή, οι ελληνικές τράπεζες που θα λειτουργήσουν ως αρωγοί αυτής της αναπτυξιακής δυναμικής, αλλά και θα επωφεληθούν από τη βελτίωση του οικονομικού κλίματος, προσβλέπουν σε μία περίοδο ισχυρής ανάπτυξης, αλλά και στην αναθέρμανση του επενδυτικού ενδιαφέροντος προς την ελληνική οικονομία.
Η ορθή αξιοποίηση των πόρων του RRF αναμένεται να επιφέρει πρόσθετη ετήσια αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,2 με δύο εκατοστιαίες μονάδες, μεσοσταθμικά, μέσα στα επόμενα έξι χρόνια. Η αξιοποίηση της πλήρους δυναμικής από τους πόρους του RRF αναμένεται να καταστεί ο σημαντικότερος στόχος για το τραπεζικό σύστημα εν γένει και για την Alpha Bank ειδικότερα.
Η Alpha Bank προτείνει ένα τολμηρό και ισορροπημένο σχέδιο για την άντληση κεφαλαίων που θα της επιτρέψει να αποκομίσει πλήρως τα αναμενόμενα οφέλη από την αναπτυξιακή δυναμική του RRF. Η έγκαιρη εξασφάλιση των επενδυτικών κεφαλαίων που αναμένεται να διατεθούν τα επόμενα χρόνια, θα της επιτρέψει να επιτύχει τους στόχους κερδοφορίας της συντομότερα, να αποκτήσει την απαιτούμενη ευελιξία για τη δέσμευση χρηματοδότησης σε έργα υψηλής αξίας, να είναι επιλεκτική ως προς το προφίλ κερδοφορίας τέτοιων έργων και ταυτόχρονα, να ανταποκρίνεται με άνεση σε όλες τις κεφαλαιακές εποπτικές απαιτήσεις, καθ’ όλη τη διάρκεια του στρατηγικού σχεδίου.
Επιπροσθέτως, η άντληση κεφαλαίων προσφέρει την αναγκαία ευελιξία στην τράπεζα, ώστε να βελτιστοποιήσει την κεφαλαιακή της δομή, ανοίγοντας, παράλληλα, τον δρόμο στη στρατηγική ανταμοιβής των μετόχων της, μέσα από την απόδοση μερισμάτων.
Τι πρέπει να γνωρίζουν όσοι συμμετάσχουν στην ΑΜΚ
Σύμφωνα με την τράπεζα, οι υφιστάμενοι μέτοχοι, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, θα δικαιούνται κατανομής κατά προτεραιότητα στις νέες μετοχές υπό την προϋπόθεση ότι:
(α) Οι υφιστάμενοι μέτοχοι, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στη δημόσια προσφορά, θα δικαιούνται κατά προτεραιότητα κατανομή που θα διατεθούν μέσω της δημόσιας προσφοράς. Αυτή θα είναι τουλάχιστον ίση με το ποσοστό συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά την 28η Ιουνίου, όπως αυτό το ποσοστό συμμετοχής θα αυξηθεί και θα προσαρμοστεί, λαμβανομένου υπόψη του συνολικού ποσού των νέων μετοχών που θα διατεθούν κατά την ΑΜΚ, έτσι ώστε να διατηρηθεί τουλάχιστον το ίδιο ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο μετά την ΑΜΚ. Πρακτικώς, αυτό σημαίνει ότι κατά προτεραιότητα κατανομή μέχρι του ποσοστού που κατέχουν θα έχουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι που θα έχουν εκκαθαρίσει τις συναλλαγές τους μέχρι και την 24η Ιουνίου, δεδομένου ότι το ΧΑ χρειάζεται χρόνο – συνήθως Τ+2, δηλαδή την δεύτερη ημέρα μετά την συναλλαγή – για την εκκαθάριση.
(β) Οι υφιστάμενοι μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στη δημόσια προσφορά δεν θα δικαιούνται κατανομή στην ιδιωτική τοποθέτηση και αντιστρόφως.
(γ) Η ίδια κατά προτεραιότητα κατανομή θα δοθεί επί των νέων μετοχών που θα διατεθούν μέσω της ιδιωτικής τοποθέτησης σε υφιστάμενους μετόχους που θεωρούνται ειδικοί ή/και θεσμικοί ή/και άλλοι επιλέξιμοι επενδυτές (συμπεριλαμβανομένου του ΤΧΣ), οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην ιδιωτική τοποθέτηση.
(δ) Νέες μετοχές που δεν θα καλυφθούν μέσω της δημόσιας προσφοράς ή της ιδιωτικής τοποθέτησης θα διατεθούν κατά τη διακριτική ευχέρεια του διοικητικού συμβουλίου, λαμβανομένης υπόψη της γνώμης των γενικών συντονιστών και διαχειριστών του βιβλίου προσφορών, αναφορικά με μακροπρόθεσμους επενδυτές που αγοράζουν μετοχές και τις διακρατούν σε βάθος χρόνου (buy and hold investors), μεταξύ άλλων κριτηρίων κατανομής (όπως η έγκαιρη τοποθέτηση των εντολών κ.λπ.).
Διαβάστε ακόμη:
Επενδυτικό «μπουμ» με κρατικά κονδύλια 42,6 δισ. την τετραετία 2022-2025