Την έγκρισή του στην τιμή των νέων μετοχών που θα διατεθούν σε εγχώριους και ξένους μετόχους, οι οποίοι συμμετείχαν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους έως 800 εκατ. ευρώ, έδωσε και τύποις το διοικητικό συμβούλιο της Alpha Bank.
Ειδικότερα, λίγες ώρες μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας της συνδυασμένης προσφοράς και ενόσω έλαβε υπόψη αφενός, τα αποτελέσματα της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών και αφετέρου, τις εισηγήσεις των γενικών συντονιστών και διαχειριστών αυτού (Goldman Sachs Europe SE και J.P. Morgan AG), το Δ.Σ. αποφάσισε να δώσει το «πράσινο φως» στο 1 ευρώ/νέα μετοχή.
Αυτό πρακτικά σημαίνει πως η τράπεζα θα προχωρήσει στην έκδοση περί των 800 εκατ. μετοχών, με τον συνολικό αριθμό τους να «αγγίζει» τα 2,4 δισεκατομμύρια.
Υπενθυμίζεται πως η διοίκηση της Alpha Bank επέλεξε να ορίσει ανώτατη τιμή – το 1,20 ευρώ – γεγονός που σημαίνει ότι τώρα που η ΑΜΚ «κλείδωσε» στο ένα ευρώ, θα διαμορφωθεί αναλόγως και ο αριθμός των νέων μετοχών. Κι αυτό γιατί, ο συνολικός (τελικός) αριθμός των νέων μετοχών θα είναι ίσος με το πηλίκο του τελικού ποσού που θα συγκεντρωθεί μέσω της αύξησης, διαιρούμενο με την τιμή διάθεσης κάθε νέας μετοχής. Δεν θα εκδοθούν κλάσματα των νέων μετοχών.
Τυχόν ποσό άνω της ονομαστικής αξίας ανά νέα μετοχή που θα καλυφθεί θα πιστωθεί στο αποθεματικό υπέρ το άρτιο της εταιρείας. Το τελικό ποσοστό που θα λάβει ο κάθε παλιός μέτοχος που συμμετάσχει με Κατά Προτεραιότητα Κατανομή θα είναι τουλάχιστον ίσο με το ποσοστό των υφιστάμενων μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, για το οποίο έχει δηλώσει συμμετοχή στην ΑΜΚ (δεδομένου ότι μπορούσε να συμμετάσχει και με μικρότερο από το συνολικό του ποσοστό), κατά την ημερομηνία καταγραφής (28 Ιουνίου 2021).
Μετά την οριστικοποίηση της τιμής διάθεσης και του αριθμού των νέων μετοχών που δικαιούται να αποκτήσει κάθε ιδιώτης επενδυτής μέσω της δημόσιας προσφοράς, θα επιστρέφεται άτοκα στον δικαιούχο το τυχόν καταβληθέν επιπλέον ποσό ή θα αποδεσμεύονται τα τυχόν επιπλέον ποσά καταθέσεων και σε περίπτωση συμμετοχής στη δημόσια προσφορά με δέσμευση λογαριασμού κατάθεσης που τηρείται στην Alpha Bank θα χρεώνεται ταυτοχρόνως ο εν λόγω λογαριασμός με το ισόποσο της αξίας των νέων μετοχών που κατανεμήθηκαν στον επενδυτή. Δεσμευθέντα ποσά καταθέσεων υπόκεινται στους όρους της αρχικής κατάθεσης (προθεσμία, επιτόκιο, κ.λπ.) μέχρι την αποδέσμευση τους, ενώ η επιστροφή του τυχόν καταβληθέντος επιπλέον ποσού θα γίνεται άτοκα.
Σε κάθε περίπτωση, σήμερα, Πέμπτη, η τράπεζα αναμένεται να ανακοινώσει και επισήμως την τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ενώ την ερχόμενη Τρίτη θα παρασχεθούν στοιχεία σχετικά με την έκβαση της διαδικασίας.
Από εκεί και έπειτα, στις 9 Ιουλίου θα δοθεί η έγκριση από την αρμόδια επιτροπή του Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών, με την διαπραγμάτευσή τους να υπολογίζεται για τις 13 του ίδιου μήνα.
Πώς κινήθηκαν τα βιβλία
Τουλάχιστον δύο φορές υπερκαλύφθηκε το βιβλίο στο εξωτερικό, με τη ζήτηση από πλευράς υφιστάμενων μετόχων και νέων επενδυτών να φθάνει το 1,45 δισ. ευρώ, γεγονός που ισοδυναμεί με ψήφο εμπιστοσύνης στο αναπτυξιακό σχέδιο της Alpha Bank.
Αντίστοιχα υψηλό ήταν το ενδιαφέρον και για την Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας την ευρεία μετοχική βάση της τράπεζας. Αξίζει να αναφερθεί πως 20% των νέων μετοχών αφορούσαν στη Δημόσια Προσφορά και 80% στην Ιδιωτική Τοποθέτηση, ήτοι ποσά 160 εκατ. ευρώ και 640 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.
Στην ΑΜΚ συμμετείχαν όλοι οι μεγάλοι μέτοχοι, μεταξύ των οποίων οι J. Paulson, BlackRock, Schroders, Capital, EBRD και Helikon, ενώ το ΤΧΣ εγγράφηκε για το μεγαλύτερο μέρος δικαιωμάτων που του αναλογούσαν και το ποσοστό του θα υποχωρήσει στο 9%, όπως έχει αναφέρει το newmoney.
Διαβάστε ακόμη
River West Open: Η επέκταση των 30 εκατ. στο mall του Κηφισού έτοιμη να υποδεχτεί το κοινό
Κωτσόβολος: Αύξηση μεγεθών μέσα στην πανδημία – Ανοίγει νέο κύκλο επενδύσεων