Έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον συγκέντρωσε η έκδοση ομολόγου Tier II ύψους €500 εκατ. της Alpha Bank, με την απόδοση να διαμορφώνεται τελικά στο 6,125%. Το ομόλογο της Τράπεζας έχει διάρκεια 10,25 έτη και δυνατότητα ανάκλησης στα 5,25 έτη.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο η Alpha Bank, το αποτέλεσμα της έκδοσης επιβεβαιώνει αφενός την ισχυρή θέση της Τράπεζας και τη δυνατότητά της να αξιοποιεί τις αγορές και αφετέρου τη δέσμευση και την ικανότητά της να συνεχίσει την απρόσκοπτη υλοποίηση του Στρατηγικού της Σχεδίου και των στόχων της.

Κεφαλαιοποιώντας τη θετική δυναμική των αγορών, η έκδοση της Τράπεζας γνώρισε ισχυρή επενδυτική ζήτηση, καθώς περισσότεροι από 130 επενδυτές τοποθετήθηκαν με τις προσφορές να
υπερβαίνουν το €1,5 δισ., επιβεβαιώνοντας τις θετικές εκτιμήσεις της αγοράς για την πρόοδο της Τράπεζας.

Η συναλλαγή προσέλκυσε το έντονο ενδιαφέρον μεγάλου αριθμού διεθνών επενδυτών (76% του βιβλίου προσφορών), με τη ζήτηση να προέρχεται κυρίως από τη Γαλλία (31%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (29%). Η κατανομή καλύφθηκε σε ποσοστό άνω του 89% από μακροπρόθεσμους επενδυτές όπως διαχειριστές κεφαλαίων, τράπεζες και ασφαλιστικούς οργανισμούς. Σύμφωνα με δεύτερη ανακοίνωση της Alpha  Συμμετοχών, η έκδοση  καλύφθηκε κατά 60% από διαχειριστές κεφαλαίων και κατά 24% από τράπεζες και εταιρείες wealth management. 

Ο CFO του Ομίλου Alpha Bank, Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, σημείωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την επιτυχή έκδοση του ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης Tier II.

Συνεχίζοντας απρόσκοπτα την υλοποίηση του Στρατηγικού μας Σχεδίου, έχουμε κάνει σημαντική πρόοδο στην ενίσχυση των εποπτικών μας κεφαλαίων σε όλο το φάσμα των ανώτερων και κατώτερων τίτλων, πετυχαίνοντας σήμερα να δημιουργήσουμε και να διατηρήσουμε ένα υψηλό επίπεδο πλεοναζόντων κεφαλαίων. Η ισχυρή ζήτηση από μία καλά διαφοροποιημένη διεθνή βάση
επενδυτών έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε αυτό το θετικό αποτέλεσμα, με το κουπόνι να διαμορφώνεται τελικά πολύ κοντά στις αρχικές εκτιμήσεις της αγοράς. Η επιτυχία αυτή αποτελεί μία σαφή ψήφο εμπιστοσύνης στο μέλλον της Alpha Bank και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας».

Σημειώνεται επίσης ότι το κουπόνι διαμορφώθηκε χαμηλότερα κατά 37,5 μονάδες, σε σχέση με τις αρχικές ανώτερες εκτιμήσεις της αγοράς.

Η καλύτερη από την αναμενόμενη τιμολόγηση του ομολόγου έρχεται ως συνέχεια της συνεχώς βελτιούμενης εικόνας που παρουσιάζει το credit spread της Τράπεζας τους τελευταίους 18 μήνες, αλλά και της θετικής δυναμικής που έχει δημιουργήσει στην επενδυτική κοινότητα η σταθερή υλοποίηση του Στρατηγικού της Σχεδίου.

Η νέα έκδοση συμβάλλει στη διαφοροποίηση των πηγών άντλησης κεφαλαίου της Τράπεζας και τη διατήρηση της ήδη υψηλής κεφαλαιακής της θέσης, με την Alpha Bank να έχει εκπληρώσει εμπροσθοβαρώς τις εποπτικές της υποχρεώσεις μέχρι το 2026.

Οι Barclays Bank Ireland PLC, BNP PARIBAS, Citigroup Global Markets Europe AG, Goldman Sachs Bank Europe SE, Morgan Stanley Europe SE και UniCredit Bank GmbH ενήργησαν ως από κοινού διοργανωτές του βιβλίου προσφορών. Η Δικηγορική Εταιρεία Κουταλίδης και η A&O Shearman ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι του εκδότη.

Διαβάστε ακόμη:

Χρέος: Νέα μεγάλη βουτιά από το 2025 – Γιατί βλέπουν μείωση οι οίκοι αξιολόγησης

Μυτιληναίος: Ξαναγράφεται το story των ΑΠΕ- Tέλος στις επιδοτήσεις στα έργα και τις υψηλές αποδόσεις

Τα νευράκια του αρχηγού για το μαϊμού πόθεν έσχες και τα παραμύθια για το IRS, τα τελευταία γκάλοπ, ο νόμος για την ασυλία και οι πλειστηριασμοί 

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ