Η ΑΜΚ που πραγματοποιείται με συνδυασμένη προσφορά νέων μετοχών της Alpha Services & Holdings, εταιρείας συμμετοχών της Alpha Bank, προβλέπει πως το 20% των νέων μετοχών θα διατεθούν στο εγχώριο επενδυτικό κοινό μέσω της δημόσιας προσφοράς και το 80% μέσω διεθνούς προσφοράς. Σήμερα το πρωί άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για υψηλό ενδιαφέρον και υπερκάλυψη σε αναλογία 50% – 50% από υφιστάμενους και νέους μετόχους.
Σημειώνεται πως για την ΑΜΚ δεν έχει καθοριστεί εύρος τιμών και ισχύει η ανώτατη τιμή διάθεσης των νέων μετοχών στο 1,20 ευρώ ανά μετοχή. Η τελική τιμή θα καθοριστεί με βάση την τιμή του βιβλίου προσφορών (book building) που θα παραμείνει ανοιχτό όσο διαρκέσει και η δημόσια πρόταση στην Ελλάδα. Οι νέες μετοχές θα κατανεμηθούν κατά προτεραιότητα στους υφιστάμενους μετόχους που συμμετέχουν στη Συνδυασμένη Προσφορά (book building στο εξωτερικό και δημόσια προσφορά στην Ελλάδα).
Οι βασικοί επενδυτές
Σημειώνεται πως όλοι οι βασικοί μέτοχοι συμφώνησαν να συμμετάσχουν στη διαδικασία. Η Paulson & Co. Inc του γνωστού επενδυτή που σήμερα κατέχει το 5,6% της τράπεζας δήλωσε με την από 15 Ιουνίου 2021 επιστολή την πρόθεσή της να συμμετάσχει κατά ποσοστό που της αναλογεί (pro rata), σύμφωνα με τον μηχανισμό της κατά προτεραιότητας κατανομής, ενώ το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) ενημέρωσε για την απόφασή του να εγγραφεί στην ιδιωτική τοποθέτηση μέχρι το ποσοστό της υφιστάμενης συμμετοχής του, ήτοι το 10,94%. Όπως, ωστόσο, έχει αναφέρει το newmoney, το Ταμείο αποφάσισε να συμμετάσχει στην ΑΜΚ, μειώνοντας το ποσοστό του στο 9%.
Όσον αφορά στην Schroders Plc μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ και εφόσον αυτή ανέλθει στο ανώτατο εύρος της, τότε το ποσοστό της θα διαμορφωθεί σε 3,7% έναντι 5,2% σήμερα. «Εξ όσων γνωρίζει η Alpha Holdings, εκτός των ανωτέρω, δεν υπάρχει φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, κοινές μετοχές που αντιπροσωπεύουν 5% ή περισσότερο του μετοχικού της κεφαλαίου», τονίζει η τράπεζα.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την ανώτατη τιμή διάθεσης των νέων μετοχών (1,20 ευρώ), μετά την ΑΜΚ η μετοχική σύνθεση της Alpha Holdings θα έχει ως εξής:
* TXΣ 10,9% (242.126.403 μετοχές)
*Paulson & Co 5,6% (124.141.684 μετοχές)
* Schroders 3,7% (80.814.063 μετοχές)
*Λοιποί Μέτοχοι μετά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στη Συνδυασμένη
Προσφορά, συμπεριλαμβανομένων των κατά προτεραιότητα επενδυτών και εξαιρουμένων ΤΧΣ και Paulson) 25,1% (556.310.771 μετοχές) και
Μέτοχοι πριν την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με ποσοστό μικρότερο του 5% θα ελέγχουν ποσοστό 54,7% (1.209.254.842 μετοχές).
Το χρονοδιάγραμμα
Την επομένη της λήξης της Δημόσιας Προσφοράς η τράπεζα προτίθεται να ανακοινώσει την τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ενώ στις 6 Ιουλίου θα παρασχεθούν στοιχεία σχετικά με την έκβαση της διαδικασίας. Από εκεί και έπειτα ακολουθούν:
9 Ιουλίου: Έγκριση από την αρμόδια επιτροπή του Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών.
9 Ιουλίου: Ανακοίνωση για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.
13 Ιουλίου: Έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών