Ανοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο Tier 2 της Alpha Bank, μέσω του οποίου η τράπεζα στοχεύει στην άντληση €500 εκατ., προκειμένου να ενισχύσει περαιτέρω τα κεφάλαιά της.
Η αρχική απόδοση τοποθετήθηκε στο 5,5% με τις εκτιμήσεις των αναλυτών να τοποθετούν την τελική απόδοση κοντά στο 5%.
Ανάδοχοι της έκδοσης ανέλαβαν πέντε διεθνείς τράπεζες, οι Citi, JP Morgan, Goldman Sachs, Nomura και Barclays, σε μια ένδειξη, σύμφωνα με πηγές, για το διεθνές ενδιαφέρον ττων διεθνών επενδυτών για τη συστημική τράπεζα,, μετά και την υπογραφή της συμφωνίας με την Davidson Kempner για το Galaxy.
Το ομόλογο θα είναι διάρκειας 10,25 ετών με δυνατότητα ανάκλησης μετά τα 5,25 έτη και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις η αξιολόγησή του θα είναι Caa2 από την Moody’s και CCC από την S&P.
Η έκδοση ομολόγου Tier II ύψους 500 εκατ. ευρώ, θα προσθέσει στον δείκτη κεφαλαιακή επάρκεια περίπου 150 μονάδες βάσης.
Πρόκειται για τη δεύτερη αντίστοιχη έκδοση στην οποία προχωρά η Alpha Bank η οποία είχε αντλήσει τον Φεβρουάριο του 2020 κεφάλαια 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 4,25%.
Διαβάστε ακόμη:
Συγκροτείται νέο Ταμείο επιχειρηματικών συμμετοχών για τη χρηματοδότηση startups
Ποια εισοδήματα του 2020 δεν θα μπουν στην «τσιμπίδα» της εφορίας
Σταϊκούρας: 1,2 δισ. ευρώ το κόστος του lockdown έως τις 16 Μαρτίου (vid)