Πάνω από 1,5 δισ. ευρώ οι προσφορές για την ομολογιακή έκδοση tier 2 ύψους 500 εκατ. ευρώ της Alpha Bank. Το βιβλίο προσφορών άνοιξε το πρωί της Τρίτης, με τις πρώτες σκέψεις για την τιμολόγηση του τίτλου να κινούνται στην περιοχή του 6,375-6,5%, ωστόσο η ισχυρή ζήτηση τοποθετεί την τελική τιμολόγηση χαμηλότερα.
Λόγω της μεγάλης υπερκάλυψης, με τις προσφορές να υπερβαίνουν ήδη το 1,5 δισ. ευρώ, το κουπόνι υποχωρεί στο 6,125%.
Ο τίτλος εκδόθηκε με ωρίμανση στα 10,25 έτη και είναι ανακλήσιμος το νωρίτερο σε 5,25 έτη (10,25ΝC5,25) και αναμένεται να αξιολογηθεί με B1 από τη Moody’s.
Ανάδοχοι είναι οι Barclays, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley και UniCredit να προχωρήσουν σε επαναγορά σε μετρητά των εκκρεμών τίτλων της έκδοσης 500 εκατ. ευρώ με ωρίμανση στις 13 Φεβρουαρίου 2030 και κουπόνι 4,25%.
Επίσης η τράπεζα έδωσε mandate σε Barclays, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley και Unicredit να προχωρήσουν σε επαναγορά σε μετρητά των εκκρεμών τίτλων της έκδοσης 500 εκατ. ευρώ με ωρίμανση στις 13 Φεβρουαρίου 2030 και κουπόνι 4,25%.
Διαβάστε ακόμη
Τουρισμός: Τα απόνερα στην Ελλάδα από το ευρωπαϊκό «κανόνι» του FTI
Cenergy Holdings: Η «δεύτερη ζωή» για το εργοστάσιο της Πετζετάκις στη Θήβα (pics)
Ιουλία Τσέτη: «Χωρίς ανατροπές δεν πάει μπροστά ο κόσμος…»
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ