Με απόλυτη επιτυχία έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης της Τράπεζα Πειραιώς, με τις προσφορές σύμφωνα με πληροφορίες να ξεπερνούν τα 4 δισ. ευρώ, με ζητούμενα τα 500 εκατ. ευρώ, και το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 5,5%.
Οι προσφορές προήλθαν από περίπου 350 επενδυτές, στην πλειονότητά τους ηχηρά ονόματα στο διεθνή χώρο της διαχείρισης κεφαλαίων τόσο από την Ευρώπη, όσο και από την Ασία. Σύμφωνα με πληροφορίες θετικό θεωρείται το γεγονός ότι την έκδοση στήριξαν αποφασιστικά οι συντηρητικοί επενδυτές. Πάνω από 60% των προσφορών προήλθαν, ειδικότερα, από οίκους διαχείρισης κεφαλαίων και private banks, ενώ το ποσοστό των hedge funds ήταν της τάξεως του 20%. Κορυφαίοι οίκοι διαχείρισης χαρτοφυλακίου από Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ιταλία ήταν ανάμεσα στους επενδυτές που προσέφεραν κεφάλαια.
Ήδη από την έναρξη της διαδικασίας είχε καταγραφεί σημαντική ζήτηση για τη νέα έκδοση Tier II της Τράπεζας Πειραιώς, με στόχο την άντληση 500 εκατ. ευρώ.
Το επιτόκιο κινείται κοντά στο 5,5% ενώ στόχος των αναδόχων είναι να διαμορφωθεί στο 5%, πιθανόν και λίγο χαμηλότερα από εκεί.
Η τράπεζα έδωσε την εντολή στην Goldman Sachs International και την UBS ως συντονιστές της έκδοσης, να προχωρήσουν με άνοιγμα του βιβλίου προσφορών.
Υπενθυμίζεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς ήταν η πρώτη η οποία είχε εκδώσει Tier II με επιτόκιο 9,75%, αντλώντας 400 εκατ. ευρώ. Σήμερα η απόδοση διαμορφώνεται στο 5,6%, γι’ αυτό και η Τράπεζα Πειραιώς εκμεταλλεύεται τη θετική ανταπόκριση των επενδυτών για ελληνικά assets.
Με την έκδοση του ομολόγου η Τράπεζα θα ενισχυθεί κεφαλαιακά και πιθανότητα θα αποπληρώσει και τα CoCo’s, τα οποία αμφισβητούν ότι θα πληρωθούν από την τράπεζα ξένοι οίκοι, όπως η Gοldman.