Την επικείμενη αναβάθμιση των προοπτικών της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από την Fitch – την ερχόμενη Παρασκευή- αναμένει η Alpha Bank προκειμένου να προχωρήσει σε έκδοση ομολογιακού δανείου Tier II, ύψους 500 εκατ. ευρώ.
Η Τράπεζα είναι έτοιμη να δώσει την εντολή στους συμβούλους της (citigroup, Goldman sachs, JP Morgan, HSBC, RBS) αμέσως μετά την έξοδο της Ελληνικής Δημοκρατίας στις αγορές είτε με δεκαετές είτε με δεκαπενταετές ομόλογο. Βεβαίως, η τελική απόφαση θα κριθεί και από την εικόνα στις διεθνείς αγορές καθώς οι περισσότεροι αναμένουν μια υποχώρηση, ύστερα από τα υψηλά και τα αλλεπάλληλα ρεκόρ των τελευταίων εβδομάδων.
Η έκδοση η οποία ήταν προγραμματισμένη εξετάζεται αφού προηγουμένως έχει διαμορφωθεί μια θετική εικόνα στα αντίστοιχα ελληνικά τραπεζικά ομόλογα και οδηγός για την παρούσα έκδοση είναι η παρούσα απόδοση του ομολογιακού δανείου της Εθνικής, το οποίο έχει τιμη 113 μονάδες βάσης.
Το τελευταίο διάστημα οι σύμβουλοι-επενδυτικές τράπεζες της Alpha bank έχουν πραγματοποιήσει ένα pre- marketing και έχουν διαπιστώσει ενδιαφέρον για τις ελληνικές εκδόσεις. Εξάλλου, η τράπεζα προσελκύει ούτως ή άλλως το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών εξαιτίας της αναμενόμενης πώλησης του project δανείων Galaxy, με το οποίο θα μειωθούν τα κόκκινα δάνεια κατά 12 δισ. ευρώ.
Για την έκδοση του ομολόγου αναμένονται να πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις το ερχόμενο διάστημα προς διεθνείς επενδυτές σε όλη την Ευρώπη.