Σε ανακοίνωση για τον τρόπο με τον οποίο διατέθηκαν τα αντληθέντα κεφάλαια ύψους 100 εκατ. ευρώ από την έκδοση ΚΟΔ με καταβολή μετρητών, για την περίοδο από 19.02.2022 έως 12.04.2022, εξέδωσε η Safe Bulkers.
Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «Χ.Α.») και την απόφαση υπ’ αριθ. 25 του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α. γνωστοποιείται ότι σε συνέχεια της έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού ευρώ εκατό εκατομμυρίων (€100.000.000) διάρκειας πέντε (5) ετών, διαιρούμενου σε 100.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και, κατόπιν θέσης σε ισχύ του νόμου αυτού, όσες διατάξεις του Ν. 3156/2003 συνεχίζουν να ισχύουν, από την εταιρεία με την επωνυμία «SAFE BULKERS PARTICIPATIONS PLC» (η «Εταιρεία»), με την εγγύηση της εταιρείας με την επωνυμία «SAFE BULKERS INC.» (η «Εγγυήτρια») και της από 18.2.2022 ανακοίνωσης της Εταιρείας, η Εταιρεία την 11.4.2022 προέβη σε διάθεση αντληθέντων κεφαλαίων συνολικού ύψους €29,72 εκατ. για την ολοκλήρωσης της αγοράς του πλοίου Troodos Air με την καταβολή του υπολειπόμενου τιμήματος, κατόπιν αφαίρεσης της καταβληθείσας προκαταβολής σύμφωνα με την από 18.2.2022 ανακοίνωση της Εταιρείας. Ειδικότερα, για την ολοκλήρωση της αγοράς του πλοίου Troodos Air, η Εταιρεία κατέβαλε σε Ευρώ το υπολειπόμενο ποσό ύψους €29,72 εκατ. δυνάμει του Μνημονίου Συμφωνίας μεταξύ της εξ ολοκλήρου (100%) Θυγατρικής της Εταιρείας «Kastrolem Shipping Corporation» και της εξ ολοκλήρου (100%) Θυγατρικής της Εγγυήτριας «Shikokuexi Shipping Inc.». Το ως άνω ποσό διατέθηκε μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής Εταιρείας «Kastrolem Shipping Corporation» που απέκτησε το πλοίο Troodos Air.
Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που διατυπώνονται στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τις από 17.02.2022 και 11.4.2022 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, γνωστοποιείται ότι τα αντληθέντα κεφάλαια ποσού ύψους εκατό εκατομμυρίων ευρώ (€100.000.000), μείον ποσό ύψους δυόμισι εκατομμυρίων ευρώ (€2.500.000) περίπου το οποίο αφορά δαπάνες έκδοσης, διατέθηκαν μέχρι την 12.04.2022 ως ακολούθως:
Τα αντληθέντα κεφάλαια διατέθηκαν σύμφωνα με τα ανωτέρω σε Ευρώ, δεδομένου ότι είναι κατατεθειμένα σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας σε Ευρώ και θα παραμείνουν κατατεθειμένα σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας σε Ευρώ ή σε δολάρια Η.Π.Α., κατ’ επιλογή της Εταιρείας, έως την πλήρη διάθεσή τους σύμφωνα με τον όρο 2.3 του Προγράμματος Ομολογιακού Δανείου.
Η Εταιρεία θα συνεχίσει να ενημερώνει τη Διοίκηση του Χ.Α. και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σχετικά με τη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων έως την πλήρη και οριστική διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων. Η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του Χ.Α., της Εταιρείας και του Ημερήσιου Δελτίου Τιμών του Χ.Α.
1 Το καθαρό ποσό σε Ευρώ ανά χρήση προκύπτει κατά μετατροπή από δολάρια Η.Π.Α. του ποσού προέκυψε από τις αποτιμήσεις που διενεργήθηκαν από δύο (2) εξειδικευμένους ανεξάρτητους οίκους εκτιμητών για κάθε ένα από τα υπό εξαγορά πλοία Koulitsa
2, Paraskevi 2, Troodos Air και Venus Harmony. Η μετατροπή των τιμημάτων αγοράς σε Ευρώ έχει γίνει με βάση την τιμή ισοτιμίας EUR/USD [(1 Ευρώ = 1,09 Δολάρια Η.Π.Α.) την 11.04.2022] (Πηγή στοιχείων: European Central Bank) και πιθανώς να διαφέρει από την ισοτιμία κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης των αγορών
2 Τα αντληθέντα κεφάλαια θα διατεθούν κατά προτεραιότητα για την αγορά των υπό εξαγορά πλοίων Troodos Air, Venus Harmony Koulitsa 2, και Paraskevi 2. Τυχόν ελλείπον ποσό για την εξόφληση του συνολικού τιμήματος για την αγορά των υπό εξαγορά πλοίων από ενδεχόμενη ενίσχυση δολαρίου Η.Π.Α. έναντι του Ευρώ, η Διοίκηση της Εγγυήτριας δεσμεύεται να το καλύψει, μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας που θα συγκληθεί κατόπιν πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής ή/και μέσω δανεισμού της Εταιρείας.
3 Το ως άνω ποσό προκύπτει με βάση την τιμή ισοτιμίας [EUR/USD (1 Ευρώ = 1,09 Δολάρια Η.Π.Α.) την 11.04.2022] (Πηγή στοιχείων: European Central Bank). Σημειώνεται ότι αντληθέντα κεφάλαια θα διατεθούν για την κάλυψη κεφαλαίων κίνησης της Εταιρείας εντός δέκα οκτώ (18) μηνών από την Ημερομηνία Έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου, μόνο εάν το ισόποσο της αγοράς των υπό εξαγορά πλοίων Koulitsa 2, Paraskevi 2, Troodos Air και Venus Harmony σε Ευρώ ή κατόπιν της μετατροπής των Ευρώ σε δολάρια Η.Π.Α. και της διάθεσης για την αγορά των υπό εξαγορά πλοίων Koulitsa 2, Paraskevi 2, Troodos Air και Venus Harmony, εξακολουθεί να υπολείπεται των καθαρών αντληθησομένων κεφαλαίων, ιδίως σε περίπτωση ακραίας μεταβολής της συναλλαγματικής ισοτιμίας EUR/USD με σημαντική πτώση του δολαρίου Η.Π.Α. έναντι του Ευρώ.
Διαβάστε ακόμη
«Kαραβιές» με πετρέλαιο και άνθρακα στην Ευρώπη για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης
Morgan Stanley: Μειώνει τιμές στόχους και συστάσεις – πλην Eurobank – για τις ελληνικές τράπεζες
Πάιατ: Η Ελλάδα πιο μπροστά από μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες στην ενεργειακή απεξάρτηση από τη Ρωσία