Πρόσκληση σε επενδυτές σταθερού εισοδήματος να συμμετάσχουν στην έκδοση νέων ομολόγων 5ετούς διάρκειας απεύθυνε η εισηγμένη στην κεφαλαιαγορά του NYSE, ναυτιλιακή εταιρεία Diana Shipping συμφερόντων της Σεμίραμις Παληού.
Η εταιρεία που διαχειρίζεται στόλο από 40 φορτηγά πλοία ανέθεσε στις επενδυτικές τράπεζες Fearnley Securities και Nordea Bank να διερευνήσουν τις προθέσεις των επενδυτών.
Τα έσοδα από την πιθανή έκδοση ομολόγων θα χρησιμοποιηθούν για την πλήρη προπληρωμή των υφιστάμενων μη εξασφαλισμένων ομολόγων της εταιρείας ύψους 125 εκατομμυρίων δολαρίων με λήξη τον Ιούνιο του 2026 με επιτόκιο 8,3% (DIASH02 – ISIN NO0011021974) και το υπόλοιπο θα χρησιμοποιηθεί για γενικούς εταιρικούς σκοπούς. Με την επιφύλαξη της επιτυχούς τοποθέτησης της νέας σχεδιαζόμενης έκδοσης ομολόγου, η εταιρεία σκοπεύει να προβεί σε κλήση του υπάρχοντος ομολόγου (DIASH02).
Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία αναφέρει μεταξύ άλλων:
«Τα ανώτερα μη εξασφαλισμένα ομόλογα, εάν εκδοθούν, θα προσφέρονται στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στις επικράτειες τους μόνο σε άτομα που ευλόγως πιστεύεται ότι είναι ειδικευμένοι θεσμικοί αγοραστές σύμφωνα με τον Κανόνα 144Α βάσει του νόμου περί κινητών αξιών του 1933, όπως τροποποιήθηκε (ο «Νόμος περί Κινητών Αξιών») και εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών σύμφωνα με τον Κανονισμό S του Securities Act. Τα ομόλογα, εάν εκδοθούν, δεν θα εγγραφούν βάσει του νόμου περί κινητών αξιών ή οποιουδήποτε νόμου περί κινητών αξιών και δεν μπορούν να προσφερθούν ή να πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς εγγραφή ή ισχύουσα εξαίρεση από την εγγραφή βάσει του νόμου περί κινητών αξιών».
Διαβάστε ακόμη
ΙΟΝ: Τι σηματοδοτεί το deal Θεοδωρόπουλου με τη Λάβδας
Ρεύμα: Σε αυξημένη επιφυλακή το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας λόγω καύσωνα
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ