Πρεμιέρα έκανε σήμερα το νέο ομόλογο της CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC με εγγυήτρια την Capital Product Partners. Ο διευθύνων σύμβουλος Γεράσιμος Καλογηράτος και ο Μιλτιάδης Μαρινάκης κήρυξαν την έναρξη της συνεδρίασης στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
“Με την έκδοση του 2ου ομολογιακού δανείου της Capital κτίζουμε σε αυτή την παρακαταθήκη και με την εμπιστοσύνη των επενδυτών, θεσμικών και ιδιωτών” επεσήμανε ο Γεράσιμος Καλογηράτος: “ Για μας η έκδοση αυτή σημαίνει ότι μπορούμε να ενισχύσουμε το αναπτυξιακό μας επιχειρηματικό σχέδιο και περαιτέρω διείσδυση στον κλάδο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου που σήμερα περισσότερο από ποτέ παίζει ρόλο και στην ενεργειακή μετάβαση αλλά και την απεξάρτηση της Ευρώπης και της Ελλάδας από το φυσικό αέριο των αγωγών” και προσέθεσε: “Θεωρώ ότι η έκδοση αυτή αποδεικνύει ότι οι ελληνικές χρηματαγορές είναι μία σημαντική πηγή άντλησης κεφαλαίων για την ελληνική ναυτιλία, για τις εταιρείες που έχουν σοβαρό χρηματο-οικονομικό προφίλ, όπως η Capital.
Tα έσοδα της Δημόσιας Προσφοράς από την έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου ανήλθαν σε 100 εκατ. ευρώ και ότι οι δαπάνες Έκδοσης εκτιμώνται σε 3,35 εκατ. ευρώ περίπου, οι οποίες και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια.
Η προσφορά ανήλθε σε €359,49 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 3,6 φορές. Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε 4,40% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 4,40% ετησίως.
Η έκδοση αυτή θα παράσχει τη δυνατότητα, μέσα σε μια δύσκολη συγκυρία, να συνεχίσει η Capital Product Partners να επενδύσει στη στρατηγική μετάβασή της στην «πράσινη» και βιώσιμη ναυτιλία και να συνεχίσει την ανάπτυξή της στην αγορά μεταφοράς LNG. H μετάβαση στην «πράσινη» ναυτιλία είναι πιο αναγκαία από ποτέ, δεδομένου του κανονιστικού πλαισίου και της κλιματικής αλλαγής, κι η Capital έχει ξεκινήσει ήδη εδώ και καιρό ενισχύοντας και ανανεώνοντας σταδιακά τον στόλο της και βελτιώνοντας δυναμικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμά της. Βρίσκεται σε μια δυναμική ρότα επενδύσεων με στόλο 23 πλοίων, αποτελούμενο ως επί το πλείστον από πλοία τελευταίας γενιάς και χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος για τη μεταφορά LNG και κοντέινερ.
Το ποσό του ομολόγου θα αξιοποιηθεί στο αναπτυξιακό επενδυτικό πλάνο που έχει προγραμματίσει η εταιρεία. Αυτό σημαίνει περαιτέρω ενίσχυση και ανανέωση του στόλου της και καθιέρωση της εταιρείας στη διεθνή αγορά θαλάσσιας μεταφοράς LNG, μια αγορά υψηλής ανάπτυξης με θετικά μακροπρόθεσμα θεμελιώδη μεγέθη.
Για μία καλή ημέρα για το Χρηματιστήριο Αθηνών έκανε λόγο ο αντιπρόεδρος του Ομίλου ΕΧΑΕ Αλέξιος Πιλάβιος, με αφορμή την έκδοση εταιρικού ομολόγου 100 εκατ. ευρώ της CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC.
Όπως ανέφερε ο κ. Πιλάβιος στόχος είναι να μπουν οι εταιρείες της ποντοπόρου ναυτιλίας στο ΧΑ και σαν μετοχές.
«Η πολύ μεγάλη υπερκάλυψη που δείχνει εμπιστοσύνη του κόσμου στην εταιρεία και τη ναυτιλία γενικότερα. Που τολμάει τέτοιες εποχές να κάνει τέτοιες εκδόσεις», τόνισε χαρακτηριστικά.
Καλωσορίζοντας τη διοίκηση και τα στελέχη της CPLP, ο αντιπρόεδρος ΧΑ αναφέρθηκε στην ιδιαίτερα πετυχημένη έκδοση εταιρικού ομολόγου 100 εκατ. ευρώ, επισημαίνοντας πως η σημερινή υπερκάλυψη αποτυπώνει εμπράκτως το μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον.
«Τον Οκτώβριο η CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC εισήγαγε το πρώτο της ομόλογο με υπερκάλυψη 5,3 φορές. Σήμερα ξεκινά η διαπραγμάτευση του δεύτερο ομολόγου και αξίζει να σημειωθεί ότι τα αντληθέντα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν στην ‘’πράσινη’’ ναυτιλία, η οποία δίνει έμφαση στα νέας γενιάς πλοία που μπορούν να μεταφέρουν LNG», σημείωσε.
Παράλληλα, σημείωσε πως είναι ιδιαίτερη τιμή όταν εταιρείες που προέρχονται από τον νευραλγικό κλάδο της ελληνικής ναυτιλίας επιλέγουν το ΧΑ για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών τους σχεδίων.
«Εύχομαι να ακολουθήσουν σύντομα το παράδειγμα της Capital και άλλες εταιρείες που θα απευθυνθούν όχι μόνο στην αγορά ομολόγων αλλά και στην αγορά μετοχών του Χρηματιστηρίου», κατέληξε.
Στη σημασία της έκδοσης ομολόγου από την CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC αναφέρθηκε η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βασιλική Λαζαράκου, τονίζοντας ότι είναι σημαντικό ότι υπάρχει ενδιαφέρον από επενδυτές για εταιρείες στον ελληνικό χώρο που έχουν ουσία, μεγέθη και προοπτικές.
Όπως ανέφερε η ΕΚ προσπαθεί να διευκολύνει, με τη διαδικασία που έχει, ώστε να βοηθήσει σε αυτές τις εκδόσεις και να είναι εκεί την ώρα που χρειάζονται τα Δελτία.
«Θεωρούμε ότι με τη βοήθεια αυτή θα έχουμε περισσότερες εκδόσεις. Δύσκολη συγκυρία αλλά εταιρείες με ουσία μπορούν να το κάνουν όπως βλέπουμε και από αυτή την περίπτωση», ανέφερε.
Επιπλέον, η κ. Λαζαράκου συνεχάρη όλη την ομάδα της Capital, καθώς και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς που βοήθησαν ώστε έγκαιρα να αντληθούν κεφάλαια από την ελληνική κεφαλαιαγορά. «Είναι πολύ σημαντικό η ναυτιλία να αντλεί κεφάλαια από την ελληνική κεφαλαιαγορά, η Επιτροπή είναι εδώ για να συνδράμει με κάθε τρόπο ώστε να μπορεί να γίνει πραγματικότητα μια τέτοια έκδοση», πρόσθεσε.
Τέλος, η πρόεδρος της ΕΚ επανέλαβε ότι «είναι σημαντικό να βλέπουμε εταιρείες που έχουν ουσία, όραμα, προοπτικές, να μπορούν να αντλήσουν κεφάλαια από την ελληνική κεφαλαιαγορά σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία».
Διαβάστε ακόμη
Υποσχέσεις για φθηνή ενέργεια και επιχειρηματικά mega deals
Θάλεια Αγούδημου: Στο σφυρί μεζονέτα της στη Βουλιαγμένη (pics)