Χρηματοδότηση από την ελληνική κεφαλαιαγορά αντλεί πλέον η ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακή εταιρεία Costamare Inc, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφορά των Ομολογιών του Κοινού Ομολογιακού Δανείου της εταιρείας που ολοκληρώθηκε χθες Τρίτη.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Costamare, από σήμερα ξεκινά η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος.
Η έκδοση προσέλκυσε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον και υπερκαλύφθηκε κατά 6,7 φορές (προσφέρθηκαν 665,17 εκατ. ευρώ). H απόδοση του ομολόγου διαμορφώθηκε στο 2,70%.
Πρόκειται για το κατώτατο όριο του εύρους τιμών με το οποίο τιμολόγησε την έκδοση η ναυτιλιακή που δραστηριοποιείται στην αγορά πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Από τις 100.000 ομολογίες με τιμή 1.000 ευρώ εκάστη που εκδόθηκαν, το 71% απορροφήθηκε από ιδιώτες επενδυτές και το υπόλοιπο 29% από θεσμικούς επενδυτές.
Ακολουθεί η ανακοίνωση:
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία την Τρίτη 25 Μαΐου η Δημόσια Προσφορά των Ομολογιών του Κοινού Ομολογιακού Δανείου έκδοσης της Costamare Participations Plc, με την εγγύηση της Costamare Inc., για την εισαγωγή τους στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
H συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από το επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα που συμμετείχε στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €665,17 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της έκδοσης κατά 6,7 φορές. Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 2,70% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 2,70% ετησίως.
Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: (α) 71.000 Ομολογίες (71% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές και (β) 29.000 Ομολογίες (29% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.
Σήμερα, Τετάρτη 26 Μαΐου, ξεκινάει η διαπραγμάτευση του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος του Χ.Α. Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της Ομολογίας είναι με λατινική γραμματοσειρά «CMPB1».
Ο Κωστής Κωνσταντακόπουλος, CEO της Costamare
Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των Ομολογιών της Εταιρίας είναι €1.000 ανά Ομολογία, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.
Η Εταιρεία ευχαριστεί θερμά το επενδυτικό κοινό για την ανταπόκριση που έδειξε στη Δημόσια Προσφορά για την εισαγωγή των Ομολογιών της Εταιρείας στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Επιπλέον, ευχαριστεί τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους και Συμβούλους Έκδοσης της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank Α.Ε. και Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., καθώς και την Optima bank, Ανάδοχο της Έκδοσης.
Γρηγόρης Ζήκος, CFO της Costamare
Διαβάστε ακόμη:
Οι 10 πιο περιζήτητες περιοχές για αγορά και ενοικίαση σε Αττική και Θεσσαλονίκη
To πρώτο φροντιστήριο για social media από φοιτητές του ΠΑΜΑΚ
ΗΠΑ: Σώμα ενόρκων θα εξετάσει εάν είναι έγκυρη η άσκηση ποινικής δίωξης στον Ντόναλντ Τραμπ