Νέο επταετές ομόλογο, ύψους 250 εκατ. ευρώ θα εκδώσει η Titan Global Finance με σκοπό την επαναγορά παλαιότερου ομολόγου και την αποπληρωμή τραπεζικού δανεισμού.
Μέχρι τις 1 Ιουλίου οι ανάδοχοι Hsbc, Societe Generale, Citi , Abn Amro. Bnpp, Rbi και οι 4 ελληνικές τράπεζες θα κάνουν τηλεφωνικό roadshow και μετά θα ακολουθήσει η τιμολόγηση.
Συγκεκριμένα, οι κάτοχοι του ομολογιακού λήξεως 2021 (κουπόνι 3,5%) θα λάβουν 1.016 ευρώ, για κάθε 1.000 ευρώ ονομαστικής αξίας υφιστάμενων ομολόγων.
Οι νέες ομολογίες (senior, unsecured) θα εισαχθούν στο χρηματιστήριο του Δουβλίνου, θα διαθέτει αξιολόγηση ΒΒ.
Σημειώνεται ότι η Titan Global Finance, θυγατρική της Titan Cement International S.A., εξέδωσε σήμερα πρόταση εξαγοράς, η οποία υπόκειται στους συνήθεις περιορισμούς που διέπουν τις προτάσεις, προς τους κατόχους των εγγυημένων ομολογιών της με τοκομερίδιο 3,5%, με λήξη τον Ιούνιο του 2021, συνολικού ποσού έκδοσης €300.000.000 και τρέχοντος υπολοίπου €287.800.000.
Η Πρόταση Εξαγοράς προβλέπει την καταβολή τοις μετρητοίς από τον Προσφέροντα στους κατόχους Υφιστάμενων Ομολογιών ποσού €1.016 ανά €1.000 ονομαστικής αξίας Υφιστάμενων Ομολογιών πλέον δεδουλευμένων τόκων μέχρι και την προηγούμενη της ημερομηνίας καταβολής, η οποία αναμένεται να είναι η ή περί την 9 η Ιουλίου 2020 (εκτός εάν υπάρξει παράταση, τροποποίηση ή ακύρωση από τον Προσφέροντα).
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση των Νέων Ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν, μεταξύ άλλων, για την εξαγορά Υφιστάμενων Ομολογιών τις οποίες έχει αποδεχθεί ο Προσφέρων σύμφωνα με την Πρόταση Εξαγοράς και για την εξυπηρέτηση γενικών εταιρικών σκοπών, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και η αποπληρωμή τραπεζικού δανεισμού.