Στα 16 δολάρια ΗΠΑ ανά μετοχή ορίστηκε η τιμή διάθεσης για τις 24.000.000 κοινές μετοχές της αρχικής δημόσιας προσφορά της Titan America SA, σύμφωνα με ανακοίνωση της μητρικής Titan Cement International SA.
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η IPO αποτελείται από 9.000.000 νέες κοινές μετοχές που θα εκδοθούν και θα πωληθούν από την Titan America και από 15.000.000 υφιστάμενες κοινές μετοχές που θα πωληθούν από την Titan Cement International. Οι κοινές μετοχές της Titan America αναμένεται να ξεκινήσουν διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με το σύμβολο «TTAM» σήμερα 7 Φεβρουαρίου και η προσφορά αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 10 Φεβρουαρίου.
Όπως αναφέρει σήμερα το Bloomberg, η Titan America SA και η μητρική της Titan Cement International SA άντλησαν συνολικά από την IPO 384 εκατομμύρια δολάρια, τιμολογώντας τις μετοχές της εντός ενός εύρους τιμών που είχε οριστεί στην αγορά.
Η αμερικανική μονάδα και ο μέτοχός της πούλησαν 24 εκατομμύρια μετοχές χθες Πέμπτη στα 16 δολάρια η κάθε μία, αφού τις προώθησαν για 15 έως 18 δολάρια η κάθε μία.
Στην τιμή της δημόσιας εγγραφής, η Titan America έχει αγοραία αξία 2,95 δισ. δολάρια με βάση τις μετοχές που βρίσκονται σε κυκλοφορία και αναφέρονται στα αρχεία της στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ.
Η μονάδα είχε καθαρό εισόδημα 129,5 εκατ. δολάρια σε έσοδα 1,24 δισ. δολαρίων για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου, έναντι 110 εκατ. δολαρίων καθαρού εισοδήματος σε έσοδα 1,19 δισ. δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, όπως προκύπτει από την κατάθεση.
Οι μετοχές της Titan Cement στις Βρυξέλλες έχουν ενισχυθεί κατά 79% τον τελευταίο χρόνο, δίνοντάς της χρηματιστηριακή αξία περίπου 3,48 δισ. ευρώ (3,61 δισ. δολάρια).
To Bloomberg αναφέρει ότι η Titan Cement εντοπίζει το ξεκίνημα της αμερικανικής μονάδας της σε μια επένδυση του 1989 στον τερματικό σταθμό εισαγωγών της Essex Cement στη Νέα Υόρκη. Η Titan America αντλεί το 61% των εσόδων της το 2023 από το τμήμα της στη Φλόριντα, όπου λειτουργεί εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν ένα εργοστάσιο τσιμέντου, τρία ορυχεία και έναν θαλάσσιο τερματικό σταθμό εισαγωγής πολλαπλών προϊόντων.
Ακολουθεί η ανακοίνωση της Titan Cement International για την τιμή διάθεσης των μετοχών της ΙΡΟ:
Η Titan Cement International SA (Euronext Βρυξελλών, Χρηματιστήριο Αθηνών και Euronext Παρισιού) ανακοίνωσε σήμερα ότι η Βελγική θυγατρική της, Titan America SA («Titan America»), μητρική εταιρεία των δραστηριοτήτων του Ομίλου στις ΗΠΑ, όρισε τιμή διάθεσης 16,00 δολαρίων Αμερικής ανά μετοχή, για τις 24.000.000 κοινές μετοχές της αρχικής δημόσιας προσφορά της («IPO»).
Η δημόσια προσφορά («IPO») αποτελείται από 9.000.000 νέες κοινές μετοχές που θα εκδοθούν και θα πωληθούν από την Titan America και από 15.000.000 υφιστάμενες κοινές μετοχές που θα πωληθούν από την Titan Cement International SA.
Η Titan Cement International SA έχει παραχωρήσει στους αναδόχους δικαίωμα προαίρεσης 30 ημερών για την αγορά επιπλέον 3.600.000 κοινών μετοχών, σε περίπτωση υπερκάλυψης, στην τιμή της αρχικής δημόσιας προσφοράς μετά την αφαίρεση προμηθειών αναδοχής. Οι κοινές μετοχές της Titan America αναμένεται να ξεκινήσουν διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με το σύμβολο «TTAM» στις 7 Φεβρουαρίου, 2025. Η προσφορά αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 10 Φεβρουαρίου, 2025 και υπόκειται στην πλήρωση των κοινώς αποδεκτών όρων κλεισίματος.
Η Titan America αναμένει να αντλήσει κεφάλαια της τάξης των 136.800.000 δολαρίων Αμερικής μετά την αφαίρεση των προμηθειών των αναδόχων, τα οποία θα διατεθούν για επενδυτικές δαπάνες και άλλους γενικούς εταιρικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης επενδύσεων σε τεχνολογίες και στρατηγικές ανάπτυξης της Titan America, καθώς και για την επιδίωξη στρατηγικών εξαγορών που συμπληρώνουν την επιχειρηματική δραστηριότητα της Titan America.
Η Titan Cement International SA αναμένει να αντλήσει κεφάλαια της τάξης των 228.000.000 δολαρίων Αμερικής μετά την αφαίρεση των προμηθειών των αναδόχων. Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς, η Titan Cement International SA αναμένεται να κατέχει 160.362.465 κοινές μετοχές της Titan America, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 87% του συνόλου των κοινών μετοχών σε κυκλοφορία (ή 156.762.465 κοινές μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 85% του συνόλου των κοινών μετοχών σε κυκλοφορία, υπό την προϋπόθεση ότι οι ανάδοχοι θα ασκήσουν πλήρως το δικαίωμα προαίρεσης τους).
Η Citigroup και η Goldman Sachs & Co. LLC (βάσει αλφαβητικής σειράς) ενεργούν ως βασικοί συντονιστές της προτεινόμενης προσφοράς. Η BofA Securities, η BNP Paribas, η Jefferies, η HSBC, η Societe Generale και η Stifel ενεργούν ως διαχειριστές της αρχικής δημόσιας προσφοράς.
Ένα αρχικό ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την προσφορά έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Η.Π.Α. (SEC) και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της SEC, στη διεύθυνση http://www.sec.gov. Ένα τελικό ενημερωτικό δελτίο που θα αντικατοπτρίζει τους τελικούς όρους της προσφοράς θα κατατεθεί στην SEC. Αντίγραφα του αρχικού ενημερωτικού δελτίου δύνανται να ληφθούν από τη Citigroup Global MarketsInc.
Δήλωση εγγραφής μέσω του εντύπου F-1 (Registration No. 333-284251) σχετικά με τις εν λόγω κινητές αξίες υπεβλήθη στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ («SEC») και τέθηκε σε ισχύ στις 6 Φεβρουαρίου, 2025.
Διαβάστε ακόμη
Πληροφορική: Ανεβάζουν ταχύτητες και οι «μικροί» στην «κούρσα» των εξαγορών (pics)
Το μήνυμα Ανδρουλάκη μετά από την επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ για το «πλημμέλημα» της Γεροβασίλη
«Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Αυξημένη επιδότηση και νέες δυνατότητες για τους ιδιοκτήτες
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα