Επιβεβαιώνει τις αρχικές πληροφορίες για την μαζική συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών και την υπερκάλυψη της έκδοσης του ομολόγου των 320 εκατ. ευρώ η Lamda Development η οποία σε ανακοίνωσή της αναφέρεται σε «μίας από τις μεγαλύτερες ιστορικά συμμετοχές ιδιωτών επενδυτών».
Είναι χαρακτηριστική η δήλωση του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας κ. Οδυσσέα Αθανασίου που αναφέρει ότι «Το έργο του Ελληνικού γίνεται πλέον έργο όλων των Ελλήνων»
Συγκεκριμένα ο κ. Αθανασίου δήλωσε ότι «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, όχι μόνο για τη σημαντική υπερκάλυψη του Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους €320 εκ., αλλά ακόμα περισσότερο για το ότι επετεύχθη μία από τις μεγαλύτερες ιστορικά συμμετοχές ιδιωτών επενδυτών σε Ελληνικό Ομόλογο.
Η έκδοση αυτή έδωσε τη δυνατότητα σε χιλιάδες Έλληνες να συμμετέχουν στο έργο του Ελληνικού, το μοναδικό αυτό έργο εθνικής σημασίας, που θα παίξει καθοριστικό ρόλο για την Ελλάδα στα επόμενα χρόνια.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους επενδυτές για την εμπιστοσύνη τους στην Εταιρεία μας, που μόλις λίγους μήνες πριν εκφράστηκε και με την συμμετοχή τους στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους €650 εκατ.
Το έργο του Ελληνικού γίνεται πλέον έργο όλων των Ελλήνων»
Νωρίτερα όπως μετέδωσε το newmoney.gr το επιτόκιο στο ομολογιακό της Lamda Development έκλεισε στο 3,45% με τις προσφορές να ανέρχονται σε 625 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου 320 εκατ. που ζητούσε η εταιρεία.
H υπερκάλυψη έφθασε τις 1,95 φορές, καθώς σήμερα 17 Ιουλίου που έληξε η περίοδος προσφορών προστέθηκαν άλλα 140 εκατ. για να φθάσουν τελικώς στα 625 εκατ ευρώ.
Η έκδοση συγκέντρωσε το μαζικό ενδιαφέρον των επενδυτών όπως αποδεικνύει το γεγονός ότι, οι ιδιώτες επενδυτές κάλυψαν την έκδοση 1 φορά και οι θεσμικοί προσέφεραν τα υπόλοιπα κεφάλαια.
Τόσο η κάλυψη της έκδοσης όσο και το επιτόκιο που διαμορφώθηκε, εντός του εύρους που αρχικά είχε εκτιμηθεί, αλλά και η σύνθεση των συμμετεχόντων συνηγορούν στην αξιολόγηση της ως απολύτως επιτυχούς.
Με τα κεφάλαια των 320 εκατ. η Lamda θα χρηματοδοτήσει τα σχέδια της για το Ελληνικό ενώ η αποπληρωμή του ομολόγου μεταξύ άλλων θα συνδεθεί και με τις πωλήσεις 400 εκατ. ευρώ σε αξία κατοικιών και άλλων ακινήτων.
Συγκεκριμένα όπως έχει ανακοινωθεί από το ενημερωτικό δελτίο, τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν για τις εξής ενέργειες:
– ποσό 81 εκατ. ευρώ θα αξιοποιηθεί άμεσα για την αποπληρωμή του κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου της εκδότριας ανεξόφλητου υπολοίπου ύψους 89,1 εκατ. ευρώ. Ακολούθως, εντός διετίας θα διατεθούν:
– 100 εκατ. ευρώ στην Ελληνικό Α.Ε. μέσω ενδο-ομιλικού δανείου διάρκειας έως 2 ετών. Μετά την αποπληρωμή του θα παραμείνει διαθέσιμο για τη μερική κάλυψη τραπεζικής εγγυητικής επιστολής ύψους 150 εκατ. ευρώ, η οποία λήγει μετά την αποπεράτωση της κατασκευής της πρώτης φάσης του έργου που εκτιμάται σε 5 έτη προς εξασφάλιση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Lamda Development για τυχόν υπερβάσεις κόστους. Όπως και για τη κάλυψη τυχόν μειωμένων προσόδων από πωλήσεις ή/και εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων που προορίζονται για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού του έργου.
– 63 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την ανάπτυξη εμπορικού κέντρου εντός του πολεοδομικού κέντρου επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης και εκτιμώμενη μεικτή εκμισθώσιμη επιφάνεια περίπου 72.000 τ.μ., καθώς και στην ανάπτυξη εμπορικού κέντρου εκτιμώμενης δόμησης περίπου 30.000 τ.μ. στο χερσαίο χώρο της μαρίνας του Αγίου Κοσμά
Τέλος, εντός τριετίας 43,8 εκατ. ευρώ θα αξιοποιηθούν για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης, τόκων και χρηματοοικονομικών εξόδων της Lamda και 25 εκατ. ευρώ σε νέες επενδύσεις στην ανάπτυξη και εκμετάλλευση ακινήτων
Η διαπραγμάτευση των νέων ομολογιών αναμένεται να ξεκινήσει την Τετάρτη 22 Ιουλίου. Σύμβουλοι Έκδοσης είναι η Τράπεζα Eurobank και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ενώ συντονιστές κύριοι ανάδοχοι οι Τράπεζα Eurobank, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, EUROXX Χρηματιστηριακή, ALPHA BANK και Εθνική Τράπεζα.