Στην έκδοση ευρωομολόγου υψηλής εξασφάλισης προχωρά σήμερα Δευτέρα η Sani/Ikos Financial Holdings – ηγέτιδα δύναμη στον τομέα πολυτελών resorts στη Μεσόγειο.
Στόχος της έκδοσης, η άντληση ποσού έως 300 εκατ. ευρώ με επιτόκιο που θα καθοριστεί μετά το κλείσιμο του βιβλίου προσφορών, ενώ ως ημερομηνία ωρίμανσης ορίζεται o Δεκέμβριος 2026. Την έκδοση «τρέχει» η Morgan Stanley με τη συνεργασία των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, Alpha Bank, Πειραιώς, Εθνική και Eurobank.
Σκοπός του Ομίλου με αυτή την έκδοση, η οποία δειέπεται από το αμερικανικό Δίκαιο, είναι, μεταξύ άλλων, η διαφοροποίηση των κεφαλαιακών πηγών του Ομίλου. Όπως σημειώνεται, η ομολογιακή έκδοση αποτελεί μια ελκυστική και αποδοτική σε επίπεδο κόστους επιλογή, η οποία θα ενισχύσει τη ρευστότητα του Ομίλου για να χρηματοδοτήσει τα αναπτυξιακά του σχέδια.
Η μικρότερη εγγραφή διατίθεται σε τίτλους των 100.000 ευρώ.
Αργότερα εντός της ημέρας θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη των επενδυτών.
Στο μεταξύ, ο οίκος Fitch Ratings κατατάσσει τον Όμιλο Sani/Ikos για πρώτη φορά στην κατηγορία «B-(EXP)’ expected Long-Term Issuer Default Rating (IDR), με σταθερές προοπτικές.
Διαβάστε ακόμη:
Αναδρομικά συνταξιούχων: Πότε ξεκινάει η καταβολή τους
Ebury: Καθοριστική η αλλαγή πολιτικής της ΕΚΤ- Αναμένεται η έκθεση για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ
ΔΕΔΔΗΕ: Αναρτήθηκαν οι πίνακες των υποψηφίων για τις 100 θέσεις αορίστου χρόνου